负责达成支行银行保险业务的年化保费及中间收入目标，以及基于IS平衡计分卡的个人目标
开展代销保险产品销售工作
负责所辖支行银保业务的销售和追踪，包括但不限于参与客户面见，完成销售流程，业务绩效追踪，客户需求分析，保单检视，案例分享和支行培训等
充分参与分支行银行保险营销活动，并协调当地保险公司合作举办客户活动
分析客户的个人财务状况并确定他们对金融服务的需求，并推荐最适合其需求的人身保险产品
实现领导安排的各项工作
在履行职责时负责实施和遵守反洗钱要求
遵守银行内部流程政策及相关法律法规对代理销售保险的要求
理解、认同并遵守本地法律法规以及渣打内部政策中关于个人问责和职责的要求
跟上本地问责法律法规的发展，以有效地确保并强化内控
审慎勤勉地履行岗位职责，以个人或团队成员的身份，为避免任何导致银行遭受或可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉负面影响而做出努力
对未遵守相关规范和流程、未适当履行职责以及未执行整改措施承担相应责任
配合任何关于违反监管规定的调查或审查，例如，问责审查
在日常工作中，充分理解保护消费者权益的重要性，防止损害消费者的利益
在日常工作中，始终遵守与消费者权益保护相关的法规要求，且确保完成相关培训
在日常工作中，始终谨记以保护消费者权益为基础执行工作
及时、妥善地处理客户投诉
负责银行保险业务追踪，包括业务绩效追踪、投资组合分析、成功案例分享和重大事件通报
与投资顾问紧密合作，及时更新投资连结产品的表现和市场展望
追踪并确保客户经理的银行保险执照有效性
为一线员工提供银行保险产品的现场培训，以确保达到监管要求的每年40小时培训
确保100%遵守国家法律法规，包括定期审查银行保险的现有政策