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职位搜索/中国平安/投资顾问
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

江苏省-徐州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户服务培训CPACFA金融分析资产配置AFP基金从业证券从业投资咨询
💡

核心评价

平安投资顾问,徐州现场办公,薪资有竞争力,发展空间中等,WLB一般。

投资顾问

🤖 AI 估测:¥8K-15K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

作为中国平安的投资顾问,你将利用公司分配的客户资源,提供专业的投资咨询和资产配置服务,包括升佣签约、固定付费及全账户收费服务
同时,你需要组织投资报告会和沙龙,研究总部投研策略,并培训客户经理,提升团队专业性
这是一个结合客户服务、市场活动与内部培训的综合性岗位

✓工作职责

为公司分配客户提供投资咨询服务,包括升佣签约服务,固定付费类服务,全账户收费服务,资产配置服务
组织举办投资报告会、投资沙龙、产品路演
研究总部投研策略,针对客群特点提供针对性服务和产品,同时组织学习和培训,提升客户经理专业性

⭐最低要求

本科或以上学历,金融类相关专业优先
有银行或券商实习工作经验者优先
已通过证券从业考试,具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力

👍优先资格

通过基金从业、投顾从业资格考试,或具备CFA/CPA/AFP等金融专业证书资质优先
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