中国平安
绩优销售专家岗
绩优销售专家岗
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
长春市
中级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户关系
培训
金融产品
RFP
财富规划
CFP
AFP
保险销售
AI 估算 · 8k–15k
长春销售岗，大平台底薪加提成，综合月薪中上水平，资历提升后空间大。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的绩优销售专家，你将服务于公司VIP及高净值客户，提供综合金融财务规划与保险产品销售，依托集团资源打造家门口的金融解决方案
需要具备2年以上寿险经验、专业证书（AFP/CFP等），并持续学习，达成业绩目标
最低要求
大专及以上学历
认同平安文化
年以上寿险行业从业经验
AFP、CFP、RFP等资格证书
善于沟通协作，执行力强，性格热情开朗，且具有较强的学习能力
无不良嗜好，无违法犯罪记录，不属于保险行业协会不准录用的黑名单人员范围
具备狼性自驱力
工作职责
服务于公司VIP客户及部分高净值客户，为客户提供全方位综合金融财务规划，并维护好关系，做好客户的“私人财富顾问”
开拓区域外客户，进行保险产品销售等
以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康、财务风险
依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融需求解决方案
接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力
部分技能类课程研发、培训
执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密
达成公司和上级领导下达的任务目标和经营指标
完成公司要求的其他相关事项
优先资格
法律、税务、金融等专业人员优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌背书，客户资源丰富，收入上限高
- 系统培训体系，助力专业能力提升，证书考取支持
- 接触高净值客户，积累优质人脉与金融经验
- 业绩压力大，需完成严格的目标考核，狼性文化
- 需要不断学习多领域知识（税务、法律等），持续更新产品
- 客户拓展和维护需较强抗压能力与时间投入
- 适合有保险销售经验、渴望高收入且具备自驱力、乐于学习金融综合知识的求职者
角色解读
- 纵向晋升：销售专家→高级销售经理→区域总监
- 横向发展：转向财富管理、私人银行、培训讲师等岗位
- 平台资源：依托平安多业务线，可内部转岗至保险、银行、投资等领域
- 为VIP及高净值客户提供一对一财富规划，配置保险、金融产品，维护长期关系
- 依托平安集团资源，开拓区域外客户，完成保险销售目标
- 持续学习金融、税务、法律知识，参与课程研发与内部培训
- 年以上寿险销售经验，具备AFP/CFP/RFP等专业证书者优先
- 优秀的沟通协作与执行力，热情开朗，有狼性自驱力
- 熟悉综合金融产品，能为客户定制资产配置方案
申请策略
- 面试时准备一个完整的客户服务或销售成功案例
- 了解平安集团综合金融业务线，展现对平台资源的运用思路
- 突出2年以上寿险销售业绩数据（如保费金额、客户数量、排名）
- 强调AFP/CFP/RFP证书或金融/法律/税务背景
- 体现沟通能力与客户关系维护的成功案例
- 提前考取AFP/CFP等证书，提升专业度
- 学习基础税法、婚姻法、继承法等，以便为客户做综合规划
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，结合数据量化
- 客户异议处理：先共情倾听，再专业解析风险与收益，最后提供方案
- 资产配置：客户需求分析→风险测评→产品组合→持续调整
- 请分享一次你成功开拓高净值客户的经历，具体做了哪些步骤？
- 面对客户的异议（如拒绝保险），你会如何处理？
- 你如何配置不同金融产品以满足客户风险偏好？
- 平安文化与之前公司有何不同？你如何适应？
- 请简单介绍AFP/CFP证书中的资产管理理论
匹配度报告
59
综合匹配度
平安集团销售岗，注重专业成长和业绩激励，但WLB偏弱。
适合人群
该职位最适合追求专业成长和高收入、能接受高强度工作节奏的发展型求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展80
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资面议但大平台底薪加提成，收入有弹性，未明确提及福利，补偿性满足中等。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展匹配
80较高
提供系统培训、证书优先，有课程研发机会，成长路径清晰，发展性较好。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会系统培训、培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB，业绩压力暗示高强度，生活化满足低。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融保险行业稳定，但社会价值一般，保险销售使命感有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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