中国平安
财富团队经理
财富团队经理
发布于 大约 16 小时前基层主管/组长
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
销售管理
客户关系维护
沟通谈判
财富管理
市场敏感度
合规风控
辅导训练
证券执业资格
基金执业资格
AI 估算 · 15k–25k
管理岗，杭州金融行业，薪资有竞争力，与业绩挂钩，月薪中位数约2万。
职位详情
关于这个职位
这个职位是平安财富管理团队的核心管理岗位，负责带领团队制定业务计划、达成销售目标
你需要通过辅导训练提升团队技能，并亲自维护大客户关系
适合拥有证券基金从业资格和3-5年销售管理经验的人，团队管理能力和市场敏感度是关键
最低要求
本科及以上学历，3~5年以上相关工作经验
具备证券执业资格和基金执业资格
具有优秀的沟通谈判能力，对市场趋势具有优秀的敏感度，有团队管理经验，工作认真细致，认知范围较广，主动竞争，具有敏锐的危机意识
具备良好的产品解读能力及销售能力、较好的股类服务能力
工作职责
做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经验，协调处理客户投诉
公司安排的其他工作
优先资格
具备券商、商业银行及信托理财经理团队长经验者，自带团队者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
- 平安作为大型金融集团，平台资源丰富，品牌背书强，有助于客户信任
- 收入与业绩强相关，优秀者年薪可达50万以上，激励充分
- 管理岗位锻炼领导力和大局观，对长期职业发展很有价值
- 公司提供完善的培训体系，帮助提升管理技能和产品知识
- 业绩压力较大，需要带领团队完成高目标，旺季加班常见
- 需要不断学习新政策和产品，市场变化快，知识更新要求高
- 团队管理复杂度高，成员能力和性格差异大，需要较强的协调能力
- 适合有3年以上销售经验、渴望转向管理岗、能承受业绩压力、追求高收入的人
角色解读
- 表现优异可晋升为区域总监或更高层管理岗位，负责更大范围的业务
- 积累客户资源和人脉后，可转型为高端私人银行家或独立财富顾问
- 也可横向发展到其他金融部门，如投行、资管等，拓展职业宽度
- 制定团队的年度、季度和月度业务计划，并分解到每个成员，确保目标可落地
- 通过日常辅导和培训，提升团队成员的销售技巧和产品知识，帮助他们完成业绩
- 亲自陪同拜访重要客户，协助维护大客户关系，解决复杂客户问题
- 监控团队合规与风险，处理客户投诉，确保业务稳健发展
- 必须具备证券和基金从业资格证，这是入门门槛
- 优秀的沟通谈判能力和市场敏感度，能洞察客户需求并推动成交
- 丰富的团队管理经验，能够激励团队并解决冲突
- 扎实的金融产品知识，特别是股类、基金、保险等财富管理产品
申请策略
- 面试前了解平安的企业文化和价值观，展现认同感
- 准备一个完整的团队管理案例，展示从目标制定到结果达成的全过程
- 突出过往的团队管理经验，包括团队规模、业绩达成率、排名等量化数据
- 强调证券基金从业资格和金融专业背景，展示合规意识
- 列举维护大客户的成功案例，体现客户关系管理能力
- 如有自带团队或资源，务必明确写出
- 提前学习平安的财富管理产品体系，了解其竞争优势
- 提升数据分析能力，学会用数据管理团队业绩
面试指南
- 使用STAR法则：情境→任务→行动→结果，突出你的领导力和决策
- 对于管理类问题，强调目标分解、过程监控、激励和辅导
- 对于客户类问题，体现同理心、专业度和长期关系维护
- 请分享一次你带领团队超额完成目标的经历，你是怎么做的？
- 如果团队成员业绩不达标，你会如何辅导他？
- 你如何维护大客户关系？请举一个具体例子
- 面对市场波动，客户信心下降，你会如何安抚并留住客户？
- 你如何看待合规与业绩的关系？有没有遇到过合规风险？
匹配度报告
61
综合匹配度
平安财富团队经理，管理岗，薪资有竞争力，业绩压力较大，发展空间中等。
适合人群
该职位最适合追求高收入和管理经验、能承受业绩压力的求职者，而不太适合追求工作生活平衡或强烈使命感的人。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资有竞争力且与业绩挂钩，但JD未明确具体金额，略显不确定性。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
65中等
管理岗位能积累团队经验和金融知识，但JD未提及晋升通道或培训，发展路径不够明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
现场办公，未提及弹性或福利，业绩导向可能加班，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力中性，主要是商业价值驱动，使命感不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs