中国平安
私行金融顾问
私行金融顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
南通市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场分析
客户关系管理
风险控制
金融产品
资产配置
私人财富管理
高端客户服务
理财规划
AI 估算 · 12k–25k
金融私行岗位，客户资源要求高，薪资与业绩挂钩，市场竞争力中等。
职位详情
关于这个职位
该职位负责开拓和维护高净值私人财富客户，通过全方位的金融理财和资产配置服务，帮助客户实现资产保值增值
需要具备金融专业知识和客户资源，同时研究市场动态以优化产品方案
适合有金融行业经验、善于人际沟通和销售的人才
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业毕业优先
金融行业两年以上相关从业经历，有良好的客户资源储备
有较丰富的金融专业知识
具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力、业务开发能力
职业操守良好，风险意识强，无违法违纪行为，无经商办企业或兼职行为，无监管机构金融违规记录
工作职责
负责开拓、发展高价值私人财富客户，满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户忠诚度
以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务
负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发
及时了解市场动态，研究私人财富客户的个性化理财需要，提供产品开发需求
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安大平台，品牌信誉好，资源丰富
- 高端客户群体，有助于积累优质人脉
- 薪资空间大，业绩突出者收入可观
- 金融行业稳定性强，有长期发展前景
- 需要很强的销售能力和抗压能力，业绩压力大
- 客户维护需投入大量时间和精力，关系管理复杂
- 金融市场竞争激烈，需持续学习更新知识
- 适合有一定金融行业经验、擅长人际沟通和销售、渴望高收入和高挑战的求职者
角色解读
- 向高级私行顾问或团队主管发展
- 转向财富管理、投资顾问等更高阶岗位
- 有机会成为私人银行家或家族办公室专家
- 开拓高价值私人财富客户，建立并维护客户关系
- 为客户提供全方位的金融理财和资产配置服务，实现资产保值增值
- 管理客户资料，进行客户二次开发，提升客户忠诚度
- 研究市场动态和客户需求，推动产品迭代
- 扎实的金融专业知识，熟悉理财、保险、基金等产品
- 优秀的客户资源储备和业务开发能力
- 良好的沟通谈判能力和市场策划能力
- 较强的抗压能力和职业操守
申请策略
- 了解平安私人银行的产品体系和服务模式
- 准备客户资源清单或成功案例，在面试中展示个人实力
- 突出过往客户资源积累和具体业绩成果，如管理资产规模、客户转化率
- 强调金融专业背景和相关证书（如CFP、CFA、基金从业资格等）
- 展示优秀的沟通和谈判案例，特别是处理复杂客户需求的经验
- 补充高端客户服务技巧和资产配置能力，可学习相关课程
- 更新金融产品知识，了解最新市场动向和政策
面试指南
- 行为问题使用STAR法则：情境、任务、行动、结果
- 资产配置问题需结合客户风险偏好、市场趋势和产品特性，展示逻辑性
- 请分享你如何开发高净值客户？
- 你如何进行资产配置？请举例说明
- 描述一次你成功维护客户关系的经历
- 你如何看待当前宏观经济对私人财富管理的影响？
- 如果你有1000万流动资金，你会如何配置？
- 准备2-3个成功的客户开发或维护案例，量化成果
匹配度报告
66
综合匹配度
平安私行金融顾问，南通高端金融销售岗，薪酬面议，发展空间大，但工作压力较大。
适合人群
适合销售导向、追求高薪和职业发展的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
薪资面议，但平安作为大公司，福利体系完善，且业绩导向薪资弹性高，整体补偿性较好。
薪资信号面议 (12K-25K/月)
成长发展匹配
80较高
岗位对个人能力要求高，涉及客户开发、资产配置等，能快速积累金融实践经验和高端人脉，发展空间较大。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
现场办公，工作地点在南通市区，但未明确弹性工作制，且销售岗位可能面临加班，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业成熟稳定，但私人财富管理的社会影响力有限，更多是帮助客户个人理财，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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