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职位搜索/中国平安/贵宾理财经理
PINGAN logo
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

福建省-泉州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
中层管理(经理/总监)

标签

客户关系管理财富管理投资建议资产配置CFPAFP理财规划Mgm
💡

核心评价

平安理财经理,高收入潜力,业绩压力大,WLB一般。

贵宾理财经理

🤖 AI 估测:¥15K-25K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位负责承接分行财富客户,通过资产配置和产品推荐提升客户忠诚度与营收,同时通过MGM和自拓增加私财客户
需要3年以上理财经验,持有AFP/CFP等证书者优先,适合有较强服务营销能力和合规意识的金融从业者

✓工作职责

承接分行财富客户,保持客户资产规模及取得增长,增加营收,提高客户忠诚度
通过MGM与自拓增加私财客户,促进潜力客户升级
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品

⭐最低要求

本科及以上学历
从事理财投资、理财经理3年及以上工作经验
熟悉银行产品,服务营销能力强
具有商业敏感性、沟通协调能力强、合规意识强

👍优先资格

有私行理财经验者优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
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