中国平安
佛山分行综拓经理
佛山分行综拓经理
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
客户关系
营销活动
金融产品
培训宣导
Aum
寿险渠道
个贷
Lum
渠道经营
理财资格证
AI 估算 · 10k–18k
金融行业渠道经理岗位，薪资水平中等偏上，奖金与业绩挂钩，佛山地区生活成本适中。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安银行佛山分行的综拓经理，主要负责通过寿险渠道推动银行理财和个贷业务，需组织培训、活动、沟通协调，完成业绩指标
适合有寿险背景、善于沟通和营销的求职者，工作强度较大，但平台资源丰富
最低要求
需取得行内理财资格证，从事个贷业务需取得行内个贷资格证
较强的亲和力、沟通能力、人际交往能力、学习能力及敏锐的观察力，形象健康、谈吐大方
有违法记录或行业不良记录的禁入
工作职责
经营渠道，推动AUM和LUM业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上线下相结合，推动渠道业务发展，达成业绩指标、通过考核
推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助业务员服务好客户
做好寿险业务员的银行服务，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
通过宣导俱乐部业务（含俱乐部品牌、权益、产品、激励方案等）招募有意愿的潜力会员，同时推动会员实现新获客、存量客户提升
遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保渠道业务健康发展
完成上级交办的其他工作
优先资格
熟悉寿险渠道者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团平台实力强，综合金融资源丰富，为业务开展提供有力支持
- 与寿险渠道深度合作，能积累宝贵的渠道管理经验和人脉资源
- 工作中经常组织培训和活动，有助于提升沟通、策划等综合能力
- 职位在银行体系内，发展路径清晰，有内部晋升机会
- 业绩指标压力较大，需持续推动业务达成，工作节奏快
- 需要协调银行、寿险、客户等多方利益，沟通复杂度高
- 可能需频繁出差和组织活动，工作强度较大
- 适合有寿险渠道背景、目标导向、善于沟通协调、能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 在平安集团综合金融体系内，可向分行渠道管理岗、团队主管方向发展
- 积累客户资源和渠道经验后，可转型为理财规划师或私人银行顾问
- 业绩突出者可晋升为区域渠道总监，管理更大范围的渠道业务
- 通过培训、活动等方式经营寿险渠道，推动银行理财和个贷业务，完成AUM和LUM业绩指标
- 协调银行内部资源（如理财经理、个贷队伍）为寿险业务员提供支持，提升其服务客户的能力
- 招募和发展俱乐部会员，推动客户新获客和存量提升
- 落实合规风控要求，确保业务健康发展
- 熟悉寿险渠道运作模式，具备渠道拓展和维护经验
- 出色的沟通协调和人际交往能力，能有效推动多方合作
- 持有银行理财和个贷资格证，具备金融产品知识
- 较强的亲和力、学习能力和抗压能力，形象谈吐佳
申请策略
- 深入了解平安综合金融战略和综拓业务模式，在面试中展现对渠道价值的理解
- 准备1-2个渠道推动的成功案例，用STAR法则清晰呈现
- 突出寿险渠道或金融销售经验，特别是渠道开拓、活动组织、客户维护的成果
- 强调培训宣讲、营销活动策划的具体案例和量化数据
- 如有银行理财或个贷资格证，务必列出
- 展现合规意识和风险管理能力
- 提前考取银行理财和个贷资格证（如未持有）
- 学习平安集团的主要金融产品（如寿险、理财、贷款、信用卡等）
面试指南
- 采用STAR法则：描述具体情境、任务、行动和结果，突出量化成果
- 展现系统性思维：从渠道分析、资源协调到效果评估的逻辑
- 体现沟通技巧：强调倾听、共赢和推动力
- 请分享一次你成功推动寿险渠道业务的经历
- 你如何组织一场有效的培训或营销活动？
- 当银行与寿险渠道利益冲突时，你会如何协调？
- 你对AUM和LUM的理解是什么？如何提升这些指标？
- 遇到合规风险案例时，你会如何处理？
匹配度报告
55
综合匹配度
平安银行渠道经理，大平台有培训资源，业绩导向压力较大，薪资未明但潜力中等。
适合人群
适合追求职业发展、看重平台培训机会，能接受业绩压力且对生活工作平衡要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利60
成长发展70
工作生活50
使命价值40
薪资福利匹配
60中等
薪资未明确披露，但平安作为大平台，提供具有市场竞争力的薪酬和福利，整体补偿性中等。
薪资信号未披露 (10K-18K/月)
成长发展匹配
70中等
职位涉及培训宣导和俱乐部业务，但未明确晋升路径，发展性有一定空间但信息有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训宣导、俱乐部业务
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，未提及弹性工作或WLB，可能需要频繁外出组织活动，生活方式满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
40较低
职位属于金融稳定行业，社会影响力一般，未体现强烈使命感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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