中国平安
私人财富顾问（杭州）
私人财富顾问（杭州）
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
杭州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
CFA
财富管理
高净值客户
资产配置
证券从业资格
CFP
AFP
基金从业资格
金融产品销售
AI 估算 · 15k–30k
杭州金融岗，中级经验，大平台，薪资中等偏上，含绩效奖金。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的私人财富顾问，您将负责开发和服务高净值客户，提供专业的资产配置和财富管理方案
您需要运用金融知识，销售公司金融产品，实现客户资产增值
该职位要求有证券和基金从业资格，以及丰富的金融机构销售经验
最低要求
本科及以上学历，熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
具有至少3-5年证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
工作职责
负责开发并维护机构客户及高净值客户，根据客户需求出具专业解决方案，做好机构及高净值客户的财富管理
深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，以做大资产配置AUM为目标销售公司金融产品，或公司经营的其他业务落地
负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
具有机构及高净值客户资源者优先
特别优秀者可主导新团队的孵化与组建
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团大平台，品牌效应和资源丰富
- 接触高净值客户，积累高端人脉
- 薪资与业绩挂钩，回报丰厚
- 培养金融专业能力
- 业绩压力大，需完成销售目标
- 客户需求复杂，需持续学习
- 竞争激烈，需不断拓展客户资源
- 适合具备金融背景、热爱销售、善于沟通、勇于挑战的求职者
角色解读
- 从私人财富顾问晋升为团队主管，带领销售团队
- 向高级财富顾问或投资顾问方向发展
- 或在公司内部转向产品、培训等岗位
- 开发并维护高净值客户，提供个性化财富管理方案
- 深度了解客户需求，进行资产配置和投顾服务
- 销售公司金融产品，完成业绩目标
- 组织客户活动，拓展新客户
- 熟悉各类金融产品，持有证券和基金从业资格
- 优秀的沟通和销售能力，以客户为中心
- -5年金融机构销售经验
- 持有AFP、CFP、CFA等专业资格更佳
申请策略
- 了解平安集团业务线和产品
- 在简历中量化业绩
- 突出金融产品销售业绩和客户开发案例
- 强调持有证券、基金从业资格及其他专业证书
- 展示客户资源或渠道
- 体现以客户为中心的服务意识
- 学习资产配置和财富管理知识
- 提前准备AFP/CFP等证书
面试指南
- 使用STAR法则回答行为问题
- 结合宏观经济和市场动态展示专业度
- 突出个人在销售和服务中的差异化优势
- 请分享一次成功开发高净值客户的经历
- 如何为客户做资产配置？
- 面对业绩压力如何调整心态？
- 你如何看待财富管理行业的未来趋势？
- 你有哪些客户资源？
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台、高薪机会、业绩导向、现场办公。
适合人群
适合追求高薪和稳定平台，能承受业绩压力、重视职业发展的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有竞争力，但业绩压力大，稳定性高。
薪资信号市场水准 (15K-30K/月)
成长发展匹配
70中等
有专业培训和晋升机会，但需要自我驱动。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会特别优秀者可主导新团队的孵化与组建
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公，工作强度高，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
帮助客户实现财富增值，但商业导向浓厚。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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