中国平安
企划—财务分析及预算
企划—财务分析及预算
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场分析
数据分析
预算管理
财务分析
保险行业
报告撰写
PowerPoint
MIS系统
经营分析
AI 估算 · 15k–25k
大型上市集团，财务岗位需求稳定，技能要求适中，薪资处于行业中等偏上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责中国平安的业务经营分析、预算编制与追踪，以及专题报告撰写
你将深入各事业中心，通过数据分析和预测为管理层提供决策支持，同时参与MIS系统建设和市场研究
适合具备财务或统计背景、擅长Excel和报告写作的求职者
最低要求
本科及以上学历，金融、财务、保险、管理、统计等相关专业优先
具备较强的Excel处理能力，能熟练使用PowerPoint等办公软件
具备较强的归纳思维能力、系统思考能力、逻辑思维能力、沟通协调能力，掌握一般的数据处理和分析能力
熟悉金字塔写作原则，具有较好的报告撰写能力和主动学习能力
工作职责
经营分析：业务分析、预测和追踪管理，深入了解各事业中心业务开展情况，为公司经营管理提供决策建议
预算及预测编制：按照集团要求，结合业务部门情况，统筹编写月度滚动预测及年度预算
专题报告：协助撰写公司业务经营分析报告，不定期的各项专题报告制作
协助建立和完善公司MIS系统及相关报表体系，提升公司内部经营管理效率
协助进行市场、同业分析研究，编写相关报告，为一线提供及时有效的信息参考
协助做好新产品开发的调研分析、定位选择及上市推广
优先资格
有会计师事务所经验，企业相关工作经验者优先
有财务相关证书优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势：中国平安作为世界500强，提供稳定的职业发展和完善的培训体系
- 技能积累：深度参与经营分析与预算管理，培养全面的财务视野和数据分析能力
- 行业前景：保险行业稳健增长，财务分析岗位需求大，且可接触最新金融科技应用
- 团队氛围：岗位协作性强，能与业务、财务、IT等多部门交流，拓宽人脉
- 工作强度：月末、季末、年末预算编制期间可能加班较多，时间压力大
- 技能要求高：需要同时具备财务知识和数据处理能力，对学习能力要求较高
- 报告要求严格：需熟悉金字塔写作原则，汇报对象为管理层，报告质量要求高
- 适合具备财务或统计背景、注重职业稳定性和大平台资源、擅长数据分析和报告写作的求职者
角色解读
- 横向发展：可转向业务财务、战略规划、投资分析等岗位，拓宽金融行业视野
- 纵向晋升：从财务分析师到高级分析师、经理，甚至财务总监，负责更大范围的预算与决策支持
- 跨域跳槽：积累大型保险集团经验后，可跳槽至银行、证券、四大咨询等机构
- 负责各事业中心的业务数据分析与经营预测，为管理层提供决策建议
- 统筹编制月度滚动预测及年度预算，协调业务部门完成指标设定
- 撰写公司业务经营分析报告及各类专题报告，挖掘业务问题与机会
- 参与MIS系统建设，优化报表体系，提升内部管理效率
- 扎实的财务或统计分析基础，能够独立完成数据建模与预测
- 精通Excel（函数、透视表、图表），熟练使用PowerPoint进行报告呈现
- 优秀的逻辑思维与归纳能力，能快速从数据中提炼核心洞察
- 良好的沟通协调能力，能跨部门推动预算与分析工作
申请策略
- 关注中国平安的财务转型动态，在面试中展现对财务数字化（如MIS系统）的兴趣
- 提前了解平安的集团架构和主要业务线，思考财务分析如何赋能业务
- 突出财务分析或预算相关项目经历，使用具体数字展示成果（如优化预算流程节省10%成本）
- 强调Excel和PPT技能，如熟练使用VBA、Power Query等高级功能，或制作过高质量商业报告
- 如有会计师事务所经验，重点描述参与过的审计或咨询项目，体现严谨性和分析能力
- 展示相关证书（CPA、CMA等）和行业知识（保险、金融）
- 加强Excel建模能力，学习财务模型搭建（如三表联动预测）
- 了解保险行业基本业务术语和财务指标（如偿付能力、新业务价值）
面试指南
- 用STAR法则：情境-任务-行动-结果，突出分析思路和量化成果
- 结构表达：先总后分，使用金字塔结构，先说结论再展开论据
- 数据驱动：回答时引用具体数字，展示Excel或工具的使用细节
- 请举例说明你如何进行业务经营分析，并推动业务改进
- 如果年度预算与实际情况偏差较大，你会如何分析原因并提出调整建议？
- 你如何利用Excel处理大量数据并制作分析报告？能分享一个复杂模型吗？
- 请描述一次跨部门协作完成预算编制的经历
- 你如何理解保险行业的关键财务指标？
匹配度报告
66
综合匹配度
稳定大平台、薪资中等偏上、技能成长性好，但加班风险存在，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定高薪、注重平台福利和技能积累的求职者，对工作生活平衡和使命感要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
80较高
薪资处于市场水准偏上，福利保障齐全（五险一金、年终奖等），稳定性高，补偿性动机满足较好。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
75中等
工作涉及经营分析、预算编制等多方面技能，能积累财务与业务知识，但晋升路径未在JD明确提及，成长信号中等。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、PowerPoint、MIS系统
成长机会主动学习能力
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，工作地点在上海核心区域，但未提及弹性工作或WLB，预算编制期间可能加班，生活化动机满足一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
保险行业属于稳定成熟行业，社会影响力中性，岗位属于后台支持，创新性一般，意义感动机满足有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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