中国平安
年金客户经理
年金客户经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
南昌市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场营销
客户关系管理
沟通能力
业务拓展
市场开拓
客户维护
合规风险管理
基金从业资格
金融产品销售
AI 估算 · 8k–15k
金融销售岗，底薪加提成，大平台稳定性高，南昌薪资水平中等，综合竞争力较强。
职位详情
关于这个职位
作为年金客户经理，你将负责业务拓展与客户维护，通过客户关系经营和市场开拓完成销售目标
日常工作包括制定客户开拓计划、管理客户信息、响应客户需求并挖掘潜在机会
适合有市场营销能力和良好沟通能力的人士，需具备基金从业资格
最低要求
原则上本科及以上学历，经济类研究生优先
原则上应通过基金从业资格考试
较强的市场营销能力，良好的沟通能力和建立关系能力
良好的职业道德，无不良信用记录
符合公司其他管理要求
工作职责
岗位职责: 负责业务拓展与客户维护的人员，其主要职责包括：在公司合规风险管理的框架下，开展客户关系经营、市场开拓，完成销售目标，提升客户黏性，及时响应客户需求，并持续挖掘潜在需求
各机构应建立健全客户经理日常管理制度，包括但不限于以下内容：客户开拓计划、客户信息管理、工作例会制度、工作日志记录和信息报告机制等
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为大平台，品牌知名度高，客户资源丰富
- 销售岗位收入弹性大，业绩优秀者薪资可观
- 通过客户经营能积累大量人脉与金融行业经验
- 销售压力较大，需完成月度/季度销售指标
- 客户开拓初期可能面临较多拒绝，需要较强抗压能力
- 需不断学习金融产品知识以应对客户提问
- 适合热爱销售、善于人际交往、目标驱动型求职者
角色解读
- 向资深客户经理或团队主管发展，管理销售团队
- 可转向财富管理、金融顾问等更专业的岗位
- 在平安体系内，有机会跨产品线发展（如保险、银行）
- 制定客户开拓计划，主动联系潜在客户并维护现有客户关系
- 根据客户需求推介年金产品，完成销售目标并提升客户黏性
- 记录工作日志、参与例会，及时反馈客户信息与市场动态
- 较强的市场营销与销售能力，能够独立开发客户并促成交易
- 良好的沟通与建立关系能力，能快速获得客户信任
- 通过基金从业资格考试，了解金融产品及相关合规要求
申请策略
- 面试前了解平安集团业务板块及年金产品特点
- 准备一个成功的客户开发案例，展示销售技巧
- 突出过往销售业绩或客户关系管理经验，最好有数据支持
- 强调市场营销、沟通能力及基金从业资格等资质
- 展示在金融或相关行业的工作经历，体现行业理解
- 提前考取基金从业资格证，增强竞争力
- 学习年金产品知识，了解养老金融政策
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述案例
- 强调积极主动、解决方案导向以及持续跟进
- 你如何开发新客户？请分享一个成功案例
- 面对客户拒绝，你会如何处理？
- 你对年金产品有什么了解？
- 如何维护老客户关系以提升黏性？
- 你的职业规划是什么？
- 提前学习年金基础知识及中国平安的产品线
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台金融销售岗，收入弹性大，但工作节奏和压力不可控。
适合人群
适合追求高收入弹性、能承受销售压力、注重平台稳定性的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值65
薪资福利匹配
70中等
该职位为销售岗，底薪加提成，大平台稳定性较高，但薪资水平视业绩而定，具有较大弹性。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位提供客户管理经验，但JD未明确晋升路径或培训，技能成长主要依赖销售实践。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，需外出拜访客户，工作时间和强度不确定，WLB信号缺失。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
年金产品服务于养老金融，具有一定社会价值，但主要通过销售驱动，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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