中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
常州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户服务
CFA
宏观分析
资产配置
基金从业
证券从业
投资咨询
金融产品销售
路演活动
AI 估算 · 8k–20k
金融销售岗位，底薪加提成，平台大但奖金弹性高，常州地区中等水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要为中国平安分配的客户提供专业的投资咨询和资产配置服务，同时负责销售公司各类金融产品，并组织投资报告会、沙龙等活动
适合具备证券从业资格、对金融市场有基础分析能力的金融专业人才，能通过服务客户实现个人与公司双赢
最低要求
本科或以上学历，金融类相关专业优先
有银行或券商工作经验者优先
已通过证券从业考试，具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力
工作职责
为公司分配客户提供投资咨询服务，包括升佣签约服务，固定付费类服务，全账户收费服务，资产配置服务
销售公司主推各类金融产品
组织举办投资报告会、投资沙龙、产品路演活动
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品
优先资格
通过基金从业、投顾从业资格考试，或具备CFA/CPA/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安作为行业龙头，平台稳定，客户资源丰富，有利于快速积累经验
- 职位涉及投资咨询和产品营销，技能综合，提升沟通和金融分析能力
- 金融行业薪资上限高，优秀者收入可观
- 需要持续学习更新金融知识，适应市场变化
- 初期可能面临客户开发困难，需要耐心积累
缺点 / 挑战
- 销售性质强，业绩压力较大，需要较强的抗压能力
- 适合对金融投资有热情、沟通能力强、愿意挑战销售目标的求职者
角色解读
- 从投资顾问向资深投资顾问、团队主管发展，管理销售团队
- 可转向产品研究或投资分析岗位，深入投研领域
- 积累客户资源后，可成为私人银行家或财富管理专家
- 为客户提供专业的投资咨询和资产配置方案，帮助客户实现财富增值
- 销售公司旗下的金融产品，包括基金、保险、理财等，完成销售指标
- 组织投资报告会或沙龙活动，提升客户粘性和转化率
- 研究总部投研策略，根据客户特点提供个性化服务
- 扎实的金融基础知识，包括宏观、行业、个股基本面分析
- 持证券从业资格证，有基金从业、投顾资格或CFA等证书更佳
- 优秀的沟通和销售能力，能够与客户建立信任关系
- 具备活动组织和演讲能力，能独立举办投资沙龙
申请策略
- 了解平安的产品体系和服务模式，面试时展现对公司的认同
- 关注常州当地金融市场特点，准备当地客户需求的见解
- 突出证券从业、基金从业等资格证书，以及金融相关学历背景
- 强调过往的销售业绩或客户服务经验，用数据证明能力
- 展示组织投资沙龙或报告会的经历，体现活动策划能力
- 如有客户资源或投资分析案例，应重点描述
- 建议提前学习资产配置理论和金融产品知识，如基金、保险等
- 提升办公软件和金融终端使用能力，如Wind、Excel
面试指南
- 结构化表达：先观点，再论据，最后总结
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，用于行为面试
- 以客户为中心：强调了解客户需求，提供个性化方案
- 请谈谈你对当前宏观经济和A股市场的看法
- 如何向一位风险厌恶的客户推荐理财产品？
- 描述一次你成功说服客户的经历
- 你如何理解资产配置？请举例说明
- 如果连续三个月业绩不达标，你会怎么办？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安平台，销售导向，薪资有潜力，但工作强度可能较大。
适合人群
适合追求薪酬增长和发展销售技能、对生活工作平衡要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有竞争力，底薪加提成，但薪资弹性大，稳定收入不高，福利未在JD中明确说明。
薪资信号未披露（AI估算：8K-20K/月）
成长发展匹配
70中等
技能成长空间大，涉及投资咨询和销售，但JD未提及明确晋升通道或培训。
技术前沿主流现代技术
技术栈证券分析、资产配置
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未说明弹性或加班情况，工作地点在常州，但未明确是否市区。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定发展，帮助客户理财有社会价值，但岗位销售导向较强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
中国平安 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs