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中国平安
南京分行私人财富团队总经理
立即应聘

南京分行私人财富团队总经理

发布于 大约 16 小时前

中层管理(经理/总监)

南京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
保险
财富规划
资产配置
客户经营
金融营销
Afp/Cfp

AI 估算 · 30k–50k

平安大型金融,南京私行管理岗位,薪资竞争力强,年终奖金丰厚。

职位详情

关于这个职位

该职位是中国平安南京分行私人财富团队的负责人,主要负责团队管理、业务目标分解与达成、客户开拓维护及资产配置服务

你需要带领团队完成财富管理产品销售,贯彻客户分层经营模式,并确保合规运营
适合有丰富金融营销经验和团队管理能力的人才

最低要求

学历:本科及以上学历

经验:3年及以上金融行业营销经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现优秀,有大型企业销售团队管理经验优先
专业能力:具有丰富的营销管理经验,熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力,持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
素质要求:认同公司文化,积极进取,结果导向,抗压力强,优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录,责任心和合规意识强

工作职责

协助私行中心总做好业务团队管理,结合业务团队的特点,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划

负责队伍组建和管理,通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户的潜在财富及保障规划需求,提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私行团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉

优先资格

持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平安作为行业龙头,平台大、资源丰富,有助于职业发展
  • 职位管理属性强,能锻炼领导力和商业规划能力
  • 高净值客户资源积累,人脉价值高
  • 业绩压力较大,需要完成明确的业务指标
  • 管理责任重,需要同时关注团队成长和客户关系
  • 金融行业竞争激烈,对合规要求高
  • 适合有丰富金融销售经验并渴望向管理岗转型的资深从业者,尤其适合有团队管理经验且追求高薪和职业发展的人

角色解读

  • 可向私行中心总或更高管理职位晋升
  • 在平安体系内有机会轮岗至其他业务管理岗位
  • 积累高端客户资源和团队管理经验,可向财富管理行业高级管理层发展
  • 负责带领私人财富团队,分解业务目标并制定团队工作计划
  • 组建和管理团队,通过辅导训练提升成员技能和产能
  • 组织团队成员开拓和维护高净值客户,提供资产配置和保障规划服务
  • 贯彻客户分层经营模式,协调客户投诉,确保合规经营
  • 丰富的金融营销经验和团队管理能力
  • 熟悉银行产品和保险产品,了解资产配置
  • 优秀的沟通影响力和商业敏感性
  • 持有AFP/CFP等理财专业证书者优先

申请策略

  • 在面试中展示对平安文化的认同和对高净值客户服务的理解
  • 准备好过往成功案例,特别是团队带领和业绩突破的故事
  • 突出金融营销的业绩成果,如管理资产规模、销售业绩排名
  • 强调团队管理经验,包括团队人数、培养案例
  • 注明持有的专业证书(AFP/CFP)和荣誉(MDRT等)
  • 系统学习资产配置和财富规划知识
  • 提升团队管理和领导力,可阅读相关书籍或参加培训

面试指南

  • 使用STAR法则,结合具体的数据和案例来展示能力
  • 体现结果导向和团队管理思路,强调过程管控
  • 你如何制定团队的业务计划并确保目标达成?
  • 描述一次你带领团队克服困难达成业绩的经历
  • 你如何维护高净值客户关系并发掘其潜在需求?
  • 你对合规经营的理解以及如何处理客户投诉?
  • 提前了解平安的私人财富产品体系和客户分层模式
  • 准备2-3个详细的团队管理或客户服务案例

匹配度报告

66
综合匹配度

平安南京私行管理岗,薪资优厚但工作压力大,成长空间明确。

适合人群
适合追求高薪和职业发展,能接受高强度工作节奏的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

80较高

该职位薪资水平较高,平安提供完善的福利体系,但具体薪资未在JD中明确,依赖行业惯例。

薪资信号未披露 (30K-50K/月)

成长发展匹配

75中等

职位有明确管理职责和业绩考核,能锻炼领导力,但缺乏明确的培训或晋升路径描述。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

仅现场办公,南京核心地段可能通勤便利,但未提及弹性或福利,工作强度可能较大。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定,私人财富管理有社会价值,但主要服务于高净值人群,使命感一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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