中国平安
综拓经理
综拓经理
发布于 大约 16 小时前中层管理(经理/总监)
海口市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
营销活动
协调
谈判
业务拓展
保险
银行业务
寿险
培训宣导
AI 估算 · 12k–20k
海口地区大平台经理岗，薪资中等偏上，业绩奖励弹性大，综合金融背景加分。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责经营寿险重点客群，推动银行AUM和LUM业务，通过线上线下活动达成业绩指标，同时协调银行队伍服务客户，并招募俱乐部会员
适合有业务拓展经验、善于沟通协调的人才
最低要求
本科及以上学历
具有较强的谈判、人际沟通、协调能力，高度的工作热情、责任心
能熟练使用office办公软件
工作职责
经营寿险重点客群及总行安排开发渠道，推动AUM和LUM业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上线下相结合，达成业绩指标
推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助寿险重客服务好客户
做好寿险客群及渠道客群的银行服务，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
通过宣导俱乐部业务（含俱乐部品牌、权益、产品、激励方案等）招募有意愿的潜力会员，同时推动会员实现新获客、存量客户提升
遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保寿险客群MGM业务健康发展
完成上级交办的其他工作
优先资格
有同业工作经验，具有业务拓展及经营经验者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
- 依托平安集团大平台，资源丰富，交叉销售机会多，技能成长快
- 工作地点海口，生活成本相对较低，适合本地发展
- 涉及银行和保险多种金融业务，职业发展空间广
- 业绩指标明确，需持续努力达成，压力较大
- 需协调多方队伍，沟通复杂度高
- 金融行业监管严格，合规要求高，需谨慎操作
- 适合有销售或业务拓展经验、善于沟通协调、希望在金融行业长期发展的求职者
角色解读
- 可晋升为区域总监或更高管理层，负责更大范围的业务
- 向资深财富顾问或综合金融专家发展，积累高端客户资源
- 横向拓展至银行其他业务条线，提升综合金融能力
- 经营寿险重点客群，通过线上线下结合的方式推动银行AUM和LUM业务增长
- 组织培训宣导和营销活动，协调银行平台及理财经理等队伍，共同服务寿险客户
- 通过俱乐部业务招募会员，促进新获客和存量客户提升
- 落实合规要求，确保业务健康发展
- 较强的谈判、人际沟通和协调能力，能够跨部门推动业务
- 业务拓展与经营能力，有同业经验优先
- 熟练使用office办公软件，具备一定数据分析能力
- 高度的工作热情和责任心，能承受业绩压力
申请策略
- 深入了解平安集团综合金融战略和综拓模式，面试中展现匹配度
- 准备2-3个具体案例，使用STAR法则说明如何完成销售目标
- 突出过往业务拓展、客户经营的成功案例，量化业绩成果
- 强调谈判协调能力，如促成大客户合作或跨部门推动项目
- 展示对保险或银行产品的了解，以及线上线下营销经验
- 提前学习金融产品知识（如寿险、理财）和监管政策
- 提升数据分析能力，熟练使用Excel和报表工具
面试指南
- 使用STAR法则：情境-任务-行动-结果，强调量化成果
- 突出团队协作和资源整合能力，展现主动性和责任感
- 请描述你如何开拓和维护重要客户？
- 你如何协调不同部门（如银行和保险）推动业务？
- 举例说明你如何完成一个困难的销售指标
- 你对寿险和银行业务的了解？
- 如何处理合规风险？
- 复习金融行业知识，特别是平安的综合金融战略和产品体系
匹配度报告
61
综合匹配度
稳定大平台、综合金融销售岗，海口工作，业绩压力中等，成长空间较好。
适合人群
适合重视稳定收入和综合金融发展机会的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利65
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资未明确但大平台稳定，社保福利齐全，海口生活成本较低，整体补偿合理。
薪资信号未披露 (12K-20K/月)
成长发展匹配
70中等
技能涉及业务拓展、协调、金融产品，成长性强，但晋升路径未明确提及。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
海口现场办公，生活节奏较慢，但工作强度可能因业绩而波动。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力一般，使命驱动不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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