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职位搜索/中国平安/贵宾理财经理
PINGAN logo
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

江苏省-南京市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
中层管理(经理/总监)

标签

财务管理客户关系管理风险评估尽职调查风险控制交叉销售银行产品资产配置理财规划Mgm
💡

核心评价

高薪理财销售岗,平台大但压力大,WLB一般。

贵宾理财经理

🤖 AI 估测:¥20K-35K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位主要负责维护和拓展高净值财富客户,通过资产配置和交叉销售实现客户资产增值,同时提升客户忠诚度
需要具备丰富的银行理财经验和客户资源,能够独立完成销售目标并管理团队
适合有5-10年贵宾理财经验、熟悉风险评估和财务规划的资深人士

✓工作职责

承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
2. 通过MGM和自拓增加财富客户,促进潜力客户升级
3. 以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值
4. 全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级
5. 积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
6. 贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规

⭐最低要求

本科以上学历,在金融-银行、金融、金融-保险行业,有5-10年贵宾理财经理工作经验,有在国内泛资管Top50、世界500强、国有五大行任职经历优先
2.担任信用管理、风险管理、财务融资、项目管理, 3.熟悉风险类技能-风险管理-风险评估、风险类技能-风险管理-尽职调查、风险类技能-风险管理-风险控制、共同资源类技能-财务管理-风险管理,
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