中国平安
综合金融项目经理
综合金融项目经理
发布于 大约 21 小时前中层管理(经理/总监)
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
销售
客户服务
解决方案
项目管理
企业客户
银行
保险
证券
信托
综合金融
AI 估算 · 10k–20k
一线城市金融大厂项目经理初级岗，薪资有竞争力
职位详情
关于这个职位
综合金融项目经理依托平安集团综合金融优势，负责开拓高价值企业客户，提供保险、年金、资管、银行、信托、证券等团体综合金融服务
你需要深入了解企业经营现状，挖掘其团体金融需求，并提供售前、售中及售后全流程服务
适合0-3年经验、具备优秀沟通和执行能力的大专学历求职者
最低要求
大专学历 2.0-3年相关工作经验 3.具有杰出的领悟、规划策划、分析并解决问题能力，杰出的沟通协作、担当精神，杰出的执行力，杰出的结果导向型思维，坚持到底，保证产出，本职外愿意额外承担工作，杰出的抗压耐力，具有丰富的专业知识储备
工作职责
依托平安集团优势，开拓高价值企业客户，提供保险、年金、资管、银行、信托、证券等团体综合金融服务 2.对企业客户开展销售工作，深入了解企业经营发展现状，挖掘其团体综合金融需求，为企业财务或人事部门提供相应的解决方案 3.为企业客户提供各项售前、售中及售后服务
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团，拥有强大的品牌和综合金融资源，客户信任度高
- 综合金融领域前景广阔，能积累多元化的金融知识和企业客户资源
- 职位锻炼销售、沟通和项目管理能力，职业发展空间大
- 需要不断开拓新客户，业绩压力较大，适合抗压能力强的人
- 综合金融产品种类多，需要持续学习，知识面要求广
- 服务大客户可能涉及复杂的需求和流程，工作强度较高
- 适合有销售潜质、善于人际沟通、能够在压力下坚持目标、愿意在金融领域深耕的求职者
角色解读
- 在平安体系内可晋升为高级项目经理、区域经理，带领团队
- 可向金融产品专家方向深耕，或转向大客户管理、战略合作等岗位
- 凭借平安的综合金融平台，有机会跨部门轮岗，拓宽职业视野
- 开拓高价值企业客户，向他们推介平安集团的保险、年金、资管等综合金融产品
- 深入了解企业经营和财务状况，挖掘团体金融需求，为企业财务或人事部门定制解决方案
- 提供从售前咨询到售后服务的全流程支持，维护客户关系
- 优秀的沟通协作和销售能力，能够与不同层级的企业决策者有效对话
- 强大的分析和问题解决能力，能快速理解客户需求并提出针对性方案
- 杰出的执行力和抗压能力，面对业绩目标能够坚持到底
- 扎实的金融产品知识储备，熟悉保险、银行、证券等领域
申请策略
- 在面试中展示对综合金融的理解，提出自己如何开拓和维护企业客户的思路
- 突出销售或客户服务相关经历，尤其是面向企业客户的成功案例
- 展现沟通、谈判和问题解决能力，可用具体项目或成果数据支撑
- 如果有金融背景或相关资质（如保险、证券从业资格），务必列出
- 提前学习保险、银行、证券等基础金融产品知识，了解平安集团业务板块
- 提升商务演讲和谈判技巧，可通过模拟演练或相关课程准备
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答行为类问题
- 对于销售类问题，强调需求挖掘、方案定制和跟进服务的过程
- 请分享一下你如何开拓一个新客户的过程
- 如果客户对我们的产品有疑虑，你会怎么处理？
- 你如何看待综合金融服务的趋势和挑战？
- 描述一次你成功协调多方资源达成目标的经历
- 为什么选择加入平安？你认为自己适合这个岗位吗？
- 了解平安集团的主要金融产品和近期业务动态
匹配度报告
66
综合匹配度
平安大平台、综合金融项目经理，发展空间好但工作弹性一般。
适合人群
最适合看重职业发展、平台资源和薪资竞争力的求职者，对工作生活平衡要求较低。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
未披露具体薪资，但平安作为头部金融集团，薪资福利通常有竞争力，整体补偿性较好。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
80较高
职位提供丰富的企业客户资源和综合金融知识积累，但未明示晋升通道，发展性中等偏上。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
工作地点在上海，未提及弹性工作或WLB，可能需要较高投入，生活化满足度一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业整体稳定，平安集团有社会影响力，但职位本身对使命感的直接强调不足。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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