中国平安
资深投顾
资深投顾
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
合肥市
中级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
客户关系管理
沟通能力
销售技能
财富管理
投资顾问
资产配置
衍生品
金融产品知识
市场策略研究
证券投资分析
AI 估算 · 10k–20k
结合合肥城市物价、岗位要求的资格和经验，薪资处于行业中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安的资深投资顾问，负责市场策略研究、制作投资建议书、为客户提供投资咨询和增值服务，同时举办投资讲座
要求持有证券投顾资格，3年以上经验，需具备良好的沟通和客户服务能力
最低要求
持有证券从业资格、证券投资顾问资格、基金从业资格; 2.具备3年以上基金/证券/投资行业相关工作经验; 3.工作地点为合肥市; 4.具备良好的沟通能力和客户服务意识; 5.具备一定的销售经验，能够开发和维护客户关系
工作职责
市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品的设计与生产
整合公司大类资产配置建议，协助财富顾问制作投资建议书
为交易型客户提供签约增值服务
对其他营销团队提供专业支持
按照公司要求进行投资策略报告会、讲座、沙龙和公开媒体的投资咨询活动
生产资讯等投资咨询产品
分支机构衍生品专家
公司领导安排的其他工作
AI 洞察
优缺点分析
- 公司品牌强大，平台资源丰富，提供系统化的培训和支持
- 岗位兼顾研究与销售，技能积累全面，职业发展空间大
- 薪资结构包含业绩提成，收入上限较高
- 合肥生活成本较低，收入含金量高
- 业绩压力较大，需要持续开发新客户并维护关系
- 需要不断学习市场动态和产品知识，保持专业敏锐度
- 工作可能涉及汇报和路演，对公开演讲能力要求高
- 适合拥有金融从业资格、热爱与人打交道、希望在财富管理领域长期发展的求职者
角色解读
- 在专业条线可晋升为高级投顾、首席投顾，或转岗财富管理总监
- 横向可转入产品研发、投研分析等后台岗位
- 公司在金融科技领域布局广泛，未来可参与智能投顾等创新项目
- 进行市场策略研究，设计模拟组合等投资咨询产品
- 为客户制作个性化的投资建议书，提供签约增值服务
- 举办投资讲座和沙龙，拓展并维护客户关系
- 持有证券、投顾、基金从业资格，具备扎实的金融理论知识
- 年以上相关行业经验，熟悉市场分析和资产配置
- 出色的沟通和客户服务能力，能够开发并维护高净值客户关系
- 具备一定的销售技巧，能够将专业建议转化为客户签约
申请策略
- 深入了解平安的企业文化和财富管理业务方向
- 准备一个简短的投资观点陈述，展示专业功底
- 突出持有的从业资格证和投顾经验的具体年限
- 列举过往为客户创造的实际投资回报或管理资产规模
- 强调市场分析报告或投资策略的产出成果
- 展示销售业绩或客户拓展的成功案例
- 补充学习资产配置模型、投资组合优化等相关知识
- 提升沟通技巧，尤其是面向高净值客户的路演能力
面试指南
- 采用STAR法则回答行为问题，展示专业分析和沟通表达
- 先倾听客户需求再给出建议，结合平安产品体系
- 请简述你对当前市场走势的看法及投资建议？
- 如何为一个高净值客户制定资产配置方案？
- 你如何开发新客户并维护长期关系？
- 谈一谈你曾经面对客户异议时的处理经验
- 你如何平衡客户收益目标和风险控制？
- 复习宏观经济学、投资组合理论
匹配度报告
65
综合匹配度
平安资深投顾，收入有弹性，专业成长好，但现场办公且WLB一般。
适合人群
适合重视收入稳定性和职业发展空间，能够接受一定工作压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
该职位薪酬由底薪+提成构成，整体收入具备竞争力，且平安提供五险一金等基本保障。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位涉及多方面金融知识，能积累投资分析经验，但成长路径依赖个人业绩表现。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈金融投资分析、资产配置、衍生品
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
工作地点固定，可能存在业绩压力导致的加班，整体生活平衡一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
帮助客户实现财富保值增值，有一定意义，但主要服务高净值人群，社会影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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