中国平安
柳州分行财富团队长
柳州分行财富团队长
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
柳州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
销售推动
财富管理
资产配置
基金销售
CFP
AFP
理财规划
AI 估算 · 15k–25k
柳州消费水平较低，平安品牌加持下团队长岗位薪资有竞争力，考虑奖金后年收入可观。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理柳州分行财富团队，带领团队完成厅堂财富指标
主要工作包括维护高净值客户关系，分析客户需求并提供理财咨询、资产配置等全方位金融服务，同时通过营销活动开发新客户
适合具备3-5年理财销售经验、有团队管理能力、抗压性强的候选人
最低要求
本科及以上学历
具备复杂产品销售经验和资产配置专业能力
3-5年相关工作经验，销售经验丰富，具备优秀的管理统筹能力，抗压能力强
工作职责
管理厅堂财富指标
建立和维护客户群体，分析挖掘客户需求
根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作
通过各类营销推广活动开发新客户
优先资格
持有基金资格证、AFP、CFP等证书优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安品牌实力强，平台稳定，职业安全感高
- 财富管理行业持续增长，高净值客户群体扩大，市场前景好
- 团队管理经验快速积累，晋升通道清晰，适合有管理野心的人
- 柳州生活成本低，薪资在当地有竞争力，可享较高生活质量
- 业绩指标压力较大，需要持续的销售动力和结果导向
- 需要不断学习金融市场动态和产品知识，保持专业领先
- 中小城市高端客户资源有限，开发竞争激烈
- 适合有3-5年理财销售经验、善于管理团队、抗压能力强、希望在金融行业长期稳定发展的求职者
角色解读
- 管理方向：可晋升为分行行长或区域财富管理负责人，负责更大范围的业务
- 专业方向：转型为私人银行家或财富顾问，专注高端客户服务，收入更高
- 内部流动：平安集团内部跨部门机会多，可向保险、证券、银行其他岗位发展
- 管理厅堂财富指标，制定并执行团队销售策略，确保业绩达成
- 维护高净值客户关系，分析客户需求并提供个性化的理财规划和资产配置方案
- 指导团队成员提升销售技能，组织营销活动拓展新客户资源，推动团队目标完成
- 扎实的金融产品知识和资产配置能力，能根据客户风险偏好设计合理方案
- 优秀的客户沟通和关系维护技巧，善于建立长期信任
- 团队管理和销售统筹能力，能有效激励下属并推动绩效
- 抗压能力和目标导向思维，适应业绩考核压力
申请策略
- 提前了解平安银行的产品体系和考核机制，面试中展现匹配度
- 准备一个成功的团队管理案例，用STAR法则清晰阐述领导力和业绩成果
- 突出团队管理经验和具体业绩数据，如管理资金规模、客户增长量、销售达成率
- 强调复杂产品销售案例，如基金、保险、信托等产品的成功销售记录
- 展示专业证书，如AFP、CFP、基金从业资格证等
- 体现本地客户资源或市场洞察，说明对柳州市场的了解
- 补充基金从业资格证和AFP/CFP等证书，增强专业背书
- 学习私人银行和家族信托知识，提升高端客户服务能力
面试指南
- 使用STAR法则，清晰说明情境、任务、行动和结果
- 以客户为中心，强调风险匹配和长期规划，而非单纯推销
- 体现数据驱动和团队协作，展示管理思路
- 请描述一次你带领团队完成销售目标的经历，遇到了哪些困难？如何解决的？
- 如何挖掘高净值客户的需求并推荐合适产品？请举例说明
- 面对业绩压力，你如何激励团队成员？
- 你对当前财富管理市场的趋势有什么看法？
- 如果客户对产品收益不满意，你会如何沟通和挽留？
匹配度报告
60
综合匹配度
平安柳州财富团队长，薪资有竞争力，管理岗，业绩压力较大。
适合人群
适合追求稳定收入、平台保障和职业发展的求职者，但需接受一定业绩压力。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活50
使命价值55
薪资福利匹配
70中等
薪资在柳州具有竞争力，但JD未明确具体福利，平台稳定性较高。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
65中等
管理经验和销售技能成长空间大，但JD未提及培训或晋升通道，发展信号不够明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，柳州生活便利，但业绩压力可能导致加班，WLB信号不明显。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
55较低
财富管理行业稳定增长，但社会影响力一般，创新性不足。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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