中国平安
私人财富团队长（PWA）
私人财富团队长（PWA）
发布于 大约 21 小时前基层主管/组长
大连市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
团队管理
客户维护
财富管理
高净值客户
资产配置
客户沙龙
金融营销
AI 估算 · 15k–25k
金融销售管理岗，大平台，大连地区中等偏上薪资
职位详情
关于这个职位
加入中国平安大连分公司，担任私人财富团队长，负责高净值客户的开发与维护，提供专业的资产配置及财富管理服务
你将带领团队组织客户沙龙，提升转化率，同时完成考核目标
适合有金融营销经验和团队管理能力的销售人才
最低要求
本科以上学历
年以上金融行业营销经验
年以上团队管理经验，大型企业销售团队管理经验者优先
工作职责
开发和维护高净值客户，为高端客户提供专业的资产财富管理建议和服务
老客户维护和再开发，主动、积极的为客户进行资产规划
组织筹备客户沙龙和讲座等活动，通过客户沙龙和讲座活动提升客户转化率，维护良好健康的客户关系
完成公司制定的考核目标
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为世界500强，品牌信誉好，平台资源丰富，客户信任度高
- 高净值客户群体带来高佣金收入潜力，业绩优秀者收入可观
- 团队管理经验能快速提升领导力和业务统筹能力
- 销售考核压力较大，需要持续完成业绩指标，心理承受能力要求高
- 高净值客户开发周期长，需要耐心和长期关系维护
- 金融行业政策变化快，需不断学习新法规和产品
- 适合有金融销售经验，善于沟通和团队管理，能承受业绩压力，追求高收入和高成长的求职者
角色解读
- 晋升方向：私人财富团队长 → 区域财富总监 → 分公司总经理
- 专业路径：成为资深财富管理专家或私人银行家，服务超高净值客户
- 横向发展：可转入产品研发、培训管理或综合金融其他板块
- 负责开发并维护高净值客户，为其提供个性化的资产配置和财富管理方案
- 带领团队进行老客户二次开发，通过客户沙龙等活动提升客户转化率
- 完成个人及团队的销售考核指标，确保业务持续增长
- 扎实的金融产品知识，熟悉财富管理、资产配置等工具
- 优秀的客户沟通与维护能力，能建立长期信任关系
- 团队管理经验，能带领销售团队达成目标
- 较强的活动组织能力，能高效策划客户沙龙
申请策略
- 面试时展现对平安企业文化的认同，强调狼性精神和团队协作
- 了解平安综合金融优势，及如何在职场中利用集团资源
- 突出金融行业营销经验，重点量化过往业绩，如管理资产规模、客户转化率等
- 强调团队管理经历，写明团队人数、培养成果和销售目标达成情况
- 展示与高净值客户打交道的案例，说明如何建立信任和提供方案
- 如有AFP、CFP等理财证书，务必列出
- 提前准备保险、银行理财、基金、信托等全品类金融产品知识
- 学习客户沙龙组织和演讲技巧，能独立完成小型讲座
面试指南
- 用STAR法则：背景、任务、行动、结果来回答行为类问题
- 体现结果导向：强调量化数据，如提升转化率XX%、管理资产规模XX亿
- 展现管理和抗压能力：结合具体案例说明如何激励团队和应对挑战
- 请分享一次你成功开发高净值客户的经历
- 你如何管理一个销售团队？举一个激励团队完成目标的例子
- 面对客户拒绝或市场波动，你如何维护客户关系？
- 你对我们公司的财富管理产品了解多少？
- 如果团队中有成员业绩持续不达标，你会如何处理？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台财富管理销售管理岗，高收入潜力，但压力较大，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、有销售和管理经验，能承受业绩压力，对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资有竞争力的底薪加提成，但具体数字未披露；大公司福利体系完善，五险一金齐全。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
75中等
团队管理经验有助于晋升，但JD未明确提及培训或晋升通道；技能成长依赖个人努力。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
40较低
销售岗需要外出见客户、组织沙龙，工作时间不固定，且JD未提及弹性办公或WLB。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理帮助客户实现资产保值增值，有一定社会价值，但主要服务于高净值人群，社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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