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宜昌分行银保投资顾问
宜昌分行银保投资顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
宜昌市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
沟通协调
销售培训
合规意识
银行保险
CFP
AFP
理财规划
AI 估算 · 8k–15k
基于金融行业中级销售支持岗，结合宜昌当地薪资水平，综合评估。
职位详情
关于这个职位
作为宜昌分行的银保投资顾问，你将负责培训一线销售团队、策划营销活动，并协助理财经理为客户提供综合银行保险方案
这是一个将销售经验与培训指导相结合的角色，适合有金融销售背景且希望转型为教练型人才的人
最低要求
本科及以上学历
金融业营销经验3年及以上，过往业绩表现良好
积极进取，抗压力强，系统思维，目标导向，纪律及合规意识强
熟悉营销流程和保险产品，有一线销售经验，服务营销能力强
工作职责
为分行一线人员提供银行保险产品培训、销售技巧辅导、实战演练等销售支持
组织、策划、推动银行保险类产品营销活动
发挥综合金融优势，协助理财经理为重点客户提供综合化的银行保险产品配置方案，陪同面谈，促成签约
具备良好的沟通协调能力
责任心强，合规意识高，能遵守银行相关法律法规与内控制度
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托中国平安综合金融平台，产品线丰富，客户资源优质
- 工作重心在培训和辅导，能积累培训经验，提升个人影响力
- 需要不断学习新产品和销售技巧，保持专业领先
- 面对一线人员的能力差异，辅导策略需因人而异
- 适合有金融销售经验、善于表达和分享、希望从纯销售转向培训指导方向发展的求职者
缺点 / 挑战
- 金融行业稳定性较高，宜昌作为二线城市生活成本适中
- 需要同时兼顾业绩指标和培训效果，压力较大
角色解读
- 可向银保团队主管或区域培训经理发展，负责更大范围的培训与督导
- 也可向高端客户理财规划师转型，专注于高净值客户综合金融方案
- 在公司内部向综合金融管理岗位晋升
- 为一线销售团队提供银行保险产品培训和销售技能辅导
- 策划和组织保险类营销活动，推动产品销售
- 协助理财经理进行客户面谈，提供个性化保险方案并促成签约
- 扎实的保险和银行理财知识，持有AFP/CFP等证照更佳
- 出色的培训授课和演讲能力，能生动讲解产品
- 优秀的沟通协调和辅导能力，能有效支持一线人员
申请策略
- 面试前了解平安银保业务模式，准备一个培训场景案例
- 强调合规意识和团队协作精神
- 突出销售业绩数据，如保费规模、客户转化率等
- 强调培训或辅导经验，包括内部培训、新人带教等
- 列出持有AFP/CFP等证照，体现专业度
- 提升公众演讲和培训技巧，可通过参加TTT培训
- 学习综合金融知识，包括银行、保险、投资等
面试指南
- 使用STAR法则描述具体事例，体现系统思维和针对性方案
- 强调合规底线和灵活变通，展示平衡能力
- 突出以学员为中心，根据人因材施教
- 请分享一次你成功辅导销售同事提升业绩的经历
- 如何设计一场有效的保险产品培训？
- 面对不同能力的理财经理，你如何调整辅导方式？
- 如何看待合规与业绩的关系？
- 谈谈你对综合金融的理解
匹配度报告
65
综合匹配度
平安大平台，培训导向的银保顾问岗，现场办公，发展空间稳定。
适合人群
注重技能成长和平台稳定性的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活60
使命价值55
薪资福利匹配
70中等
薪资面议但平台稳定，福利较优，补偿性动机得到一定满足。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展匹配
75中等
职位侧重培训辅导，提供大量学习和发展机会，但无明确晋升通道说明。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，地点宜昌市区，工作生活平衡信号不明确。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
55较低
金融保险行业成熟稳定，但社会影响力一般，无明显使命导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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