中国平安
客户经理（综金业务部）
客户经理（综金业务部）
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
KPI管理
沟通协调
业务拓展
渠道管理
保险产品
数据能力
AI 估算 · 8k–15k
平安深圳客户经理岗，底薪加绩效，考虑行业和城市水平，月薪适中。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安综金业务部的客户经理，您将负责拓展新客户、维护渠道关系，并推动保险产品的开发与落地
该角色需要较强的沟通协调能力和数据能力，适合希望在金融保险领域发展的销售人才
最低要求
本科及以上学历，数据能力较强，具有金融保险行业相关证书、通过相关考试者优先
具备较强的合作意识、服务意识，具备优秀的沟通协调能力、学习能力、逻辑思维能力
对待工作积极主动，有良好的责任心和进取心
工作职责
业务拓展：挖掘客户需求，拓展新客户，完成业绩目标和KPI等各项指标
渠道维护：维护渠道关系，实现保费增速目标
业务落地：根据客户需求开发设计保险产品，统筹上线全流程，关注各项数据指标，推动业务健康发展
其他：完成公司或上级安排的其他工作
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为行业龙头企业，平台大、资源丰富，有利于积累客户和行业经验
- 客户经理岗位收入与业绩挂钩，绩效优秀者收入可观
- 能够锻炼沟通、谈判和业务拓展能力，职业发展空间广
- 接触综合金融业务，可拓宽金融知识面
- 业绩压力较大，需完成KPI指标，适合抗压能力强的人
- 需要频繁外出拜访客户和渠道，工作强度较高
- 入门门槛不高，但持续达标需要较强的自我驱动力
- 适合目标明确、抗压能力强、善于与人打交道并希望在金融销售领域长期发展的求职者
角色解读
- 纵向发展：晋升为高级客户经理、区域经理或团队主管
- 横向发展：转至产品开发、渠道管理或综合金融其他岗位
- 专业发展：考取金融保险专业认证（如CFP、AFP），提升专业度
- 挖掘客户保险需求，主动拓展新客户并完成销售目标
- 维护与渠道的合作关系，确保保费增速达标
- 根据客户需求设计保险产品方案，并推动产品上线和运营
- 监控业务数据，分析指标变化，及时调整策略
- 优秀的沟通协调能力和客户服务意识，能够与客户和渠道建立良好关系
- 较强的数据分析和逻辑思维能力，能根据数据优化业务
- 积极主动的工作态度和责任心，能承受业绩压力
- 保险或金融行业知识优先，具备相关证书更佳
申请策略
- 关注平安综金业务部的战略方向，在面试中表现出对业务的理解
- 准备一个具体的客户拓展案例，展示从挖掘需求到落地的完整过程
- 突出过往销售业绩或客户拓展的成功案例，用数据量化成果
- 强调沟通协调和渠道维护经验，尤其是与金融机构合作经历
- 展示数据分析能力，如使用Excel或SQL进行业务分析
- 若有保险或金融相关证书（如保险从业资格证），务必列出
- 提前学习保险产品知识和销售技巧，可以参加平安的线上培训
- 提升Excel和PPT能力，以便进行数据汇报和方案展示
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出个人贡献和量化成果
- 问题解决型：先分析根因，再提出多个备选方案，最后说明选择依据
- 数据驱动：强调用数据分析指导决策，比如通过客户画像提升转化率
- 请分享一次你成功拓展新客户或新渠道的经历
- 当客户对保险产品有疑虑时，你会如何处理？
- 如何制定一个季度的业务拓展计划并确保KPI达成？
- 你如何看待数据在业务决策中的作用？请举例说明
- 如果与渠道方发生利益冲突，你会怎么协调？
匹配度报告
61
综合匹配度
平安客户经理：平台大、收入可观，但工作压力大、WLB一般。
适合人群
最适合追求收入驱动、愿意承担业绩压力、对工作强度有准备的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资水平在行业中属于中等偏上，但以绩效为导向，稳定性一般。福利未在JD中明确提及。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
公司平台大，有内部成长机会，但JD未明确晋升通道或培训，技能主要围绕销售，技术含量一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
现场办公，需频繁外出拜访，工作强度大，JD未提及弹性工作或WLB。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
保险行业是稳定成熟行业，但社会影响力中性，以销售为导向，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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