中国平安
机构经纪业务经理
机构经纪业务经理
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
产品设计
金融服务
客户开发
资源整合
托管
机构客户
证券从业资格
私募业务
投研
通道
AI 估算 · 15k–25k
杭州金融业务经理岗，中国平安上市大平台，薪资具备市场竞争力，结合行业和城市水平估算。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责开发和维护私募机构客户，提供产品设计、托管、通道等综合金融服务
适合有1年以上金融从业经验、具备客户资源或证券从业资格的人士，是中国平安在杭州业务拓展的关键角色
最低要求
本科及以上学历，1年以上金融行业从业经验
有银行、信托、保险、私募、上市公司等资源者优先
具有证券从业资格、基金从业资格者优先
工作职责
负责各类私募业务渠道开发和维护
为机构客户提供产品设计、发行、托管、通道、投研等各方面一揽子综合金融服务解决方案
负责各类机构客户（主要私募机构、兼银行、期货、信托等），挖掘客户需求信息，整合资源提供综合金融服务
优先资格
有银行、信托、保险、私募、上市公司等资源者优先
具有证券从业资格、基金从业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为行业龙头，平台大、资源丰富，有利于业务开展和职业背书
- 机构业务属于金融核心领域，能积累高端客户资源和行业经验，职业发展空间大
- 薪资结构通常包含绩效奖金，收入上限较高
- 业务指标压力较大，需要较强的抗压能力和销售技巧
- 对客户资源依赖度高，初期可能面临资源短缺的困难
- 金融行业监管严格，需持续学习政策法规，合规要求高
- 适合有一定金融从业经验、喜欢客户拓展和资源整合、抗压能力强的求职者
角色解读
- 可向高级机构业务经理、团队负责人方向发展，积累客户资源和行业经验
- 可转型至资产管理、投资银行等更高阶金融岗位，或向管理岗位晋升
- 在平安体系内，可横向调动至其他金融业务线，如财富管理、投行等
- 开发和维护私募基金、银行、信托等机构客户渠道
- 为客户提供产品设计、发行、托管、投研等一揽子金融服务解决方案
- 挖掘机构客户需求，整合公司资源提供定制化服务
- 完成业务指标，维护客户关系，提升客户满意度
- 具备金融行业基础知识，熟悉私募、托管、通道等业务
- 拥有良好的客户开发和关系维护能力，能挖掘客户需求
- 持有证券从业资格、基金从业资格者优先
- 具备银行、信托、保险或私募机构资源者优先
申请策略
- 申请时关注平安的企业文化和业务战略，在面试中展现对机构业务的热情和匹配度
- 准备1-2个成功开发机构客户的案例，突出解决问题的思路和结果
- 突出金融行业从业经验，特别是机构客户开发或维护的具体案例
- 强调拥有的客户资源（如银行、私募、信托等）或项目成果
- 列出持有的证券从业资格、基金从业资格等专业证书
- 展示方案设计或综合金融服务能力，用数据说明业绩
- 可提前了解中国平安的机构业务产品线，如托管、通道、投研服务等
- 补充学习金融监管政策（如资管新规）和行业趋势
面试指南
- 回答时以STAR法则（情境、任务、行动、结果）展示具体案例，突出资源整合能力和结果导向
- 对于业务知识问题，展示学习意愿和基础了解，不必过于深入
- 请介绍你过去开发机构客户的经历和成果
- 你如何挖掘客户需求并提供解决方案？
- 你对私募托管、通道业务了解多少？
- 如果给你一个目标客户清单，你会如何开展业务？
- 你如何看待当前金融监管环境下机构业务的机会与挑战？
- 复习证券从业资格相关知识，特别是私募、托管、通道等业务要点
匹配度报告
61
综合匹配度
稳定大厂、薪资市场水准、积累机构客户资源，WLB一般。
适合人群
该职位最适合以薪资和职业发展为首要动机的求职者，追求稳定和资源积累。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
职位薪资为市场水准，但未明确提及福利，作为上市大企业福利通常较完善，但JD未说明。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
65中等
职位能积累机构客户资源和金融业务经验，成长路径明确，但JD未提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，工作地点杭州，未提及弹性工时或加班情况，生活方式平衡一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定，但职位本身社会影响力一般，且JD未体现使命导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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