中国平安
理财服务经理
理财服务经理
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
成都市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户服务
客户活动
合规风控
贷款产品
基金从业资格
理财销售
信用卡推广
寿险协作
AI 估算 · 8k–15k
成都理财销售岗，1-3年经验，大平台，薪资中等偏上，含绩效奖金。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责向客户销售投资理财、信用卡和贷款产品，提升客户资产规模，同时组织线上线下客户活动以获客
需要与寿险业务同仁协作，服务渠道推荐客户，并确保合规与风控
适合有1-3年金融销售经验、持有基金从业资格证的求职者
最低要求
本科学历 2.1-3年相关工作经验 3.具备基金从业资格证证书 4.熟悉财富理财
工作职责
向服务客户销售投资理财类产品、推荐信用卡、贷款产品，不断提升客户在我行的总资产，促进客户升级
组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动，积极获客
综拓支行的理财服务经理根据业务需求，对寿险业务同仁提供支持，协助服务寿险渠道推荐客户
贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 大平台，品牌背书强，客户信任度高
- 产品线丰富，销售机会多，收入潜力大
- 完善的培训体系和晋升机制
- 需要同时维护客户关系并拓展新客，工作节奏快
- 合规要求严格，需谨慎处理客户投诉
- 适合有1-3年金融销售经验、抗压能力强、善于沟通的求职者
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需完成考核指标
角色解读
- 可向资深理财经理、团队主管方向发展
- 积累客户资源后，可转向私人银行或高端财富管理
- 内部晋升通道清晰，平安集团内跨部门转岗机会多
- 向客户销售理财、信用卡、贷款等金融产品，提升客户资产等级
- 组织线上线下客户活动，拓展新客户资源
- 与寿险团队协作，服务渠道推荐的客户
- 确保业务合规，处理客户投诉
- 熟悉财富理财产品和销售技巧
- 持有基金从业资格证
- 良好的沟通能力和客户服务意识
- 具备合规风控意识
申请策略
- 面试前了解平安银行理财产品的特点
- 准备一个成功的销售案例，展示销售能力
- 突出理财销售业绩和客户维护案例
- 强调基金从业资格证和金融产品知识
- 展示组织客户活动的经验和成果
- 提及与寿险团队协作的经历
- 补充学习贷款产品和信用卡业务知识
- 提升客户沟通和异议处理技巧
面试指南
- 用STAR法则描述销售案例：情境、任务、行动、结果
- 处理投诉时强调倾听、同理心、解决方案和后续跟进
- 拓展客户可结合线上线下活动、转介绍、社区合作等
- 请分享一次成功销售理财产品的经历
- 如何处理客户对产品收益不满的投诉？
- 你如何拓展新客户？
- 对合规风控的理解？
- 为什么选择平安？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台理财销售岗，薪资有竞争力，但需现场办公，业绩压力较大。
适合人群
适合追求薪资和平台稳定性，能接受销售压力和现场办公的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有竞争力，大平台福利完善，但销售岗位收入波动较大。
薪资信号未披露（AI估算：8K-15K/月）
成长发展匹配
70中等
公司提供培训，有晋升通道，但技能偏向销售而非技术。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
需现场办公，可能涉及客户活动加班，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但销售岗位社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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