中国平安
综拓经理
综拓经理
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
泉州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
沟通协调
营销活动
银行业务
贷款
寿险
客户经营
大泉州
AI 估算 · 8k–15k
平安大平台，泉州金融岗薪资中等偏上，经理级年薪约10-15万合理。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责与寿险团队合作，通过培训宣导和营销活动，推动寿险客群办理银行资产和贷款业务，提升银行产品渗透率
需要具备较强的沟通协调能力，整合银行理财和个贷资源，共同服务客户
适合有金融背景或熟悉寿险客群的求职者，工作地点在大泉州地区
最低要求
本科及以上学历
工作职责
通过培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，经营寿险重点客群，推动银行资产和贷款业务
沟通协调银行理财、个贷队伍，整合资源，共同协助寿险重客服务好客户
推动寿险客群的银行产品渗透率，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
优先资格
有金融行业从业经验或熟悉寿险客群者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 依托平安集团综合金融平台，客户资源与产品体系丰富
- 岗位兼顾培训、营销与协调，锻炼复合技能
- 泉州地区职位，适合当地定居发展
- 需要适应多部门协作，沟通成本较高
- 业绩导向明显，需达成业务指标，压力较大
- 对金融产品知识和寿险客群运营要求较高，上手有难度
- 适合有金融从业经验或寿险背景，善于沟通协调、目标导向的求职者
角色解读
- 可向银行理财经理或个贷团队主管发展，积累客户资源
- 有机会转入平安集团其他金融业务线，如保险、投资等
- 在业务推动中培养管理能力，晋升为区域综拓负责人
- 通过培训宣讲和营销活动经营寿险客户群，推动银行资产和贷款业务增长
- 协调银行理财和个贷团队，整合内部资源共同服务客户
- 跟踪寿险客群的银行产品使用情况，提升渗透率和满意度
- 亲和力和沟通能力：能有效与寿险客户及内部团队建立信任
- 学习能力：快速掌握银行产品知识和营销技巧
- 敏锐观察力：识别客户需求并匹配合适的金融产品
申请策略
- 面试时准备一个成功推动客户使用银行产品的案例
- 了解平安集团业务协同模式，展现对综拓岗位的理解
- 突出金融行业或寿险客群服务经历，尤其是销售或客户经营案例
- 强调沟通协调能力，如跨部门项目推动经验
- 展示学习能力，如快速掌握新金融产品的经历
- 提前了解平安银行的资产和贷款产品知识
- 练习营销活动策划与宣讲技巧
面试指南
- 采用STAR法则描述具体场景、任务、行动和结果
- 展示以客户为中心、共赢的思维，强调沟通和资源整合
- 你如何说服寿险客户办理银行业务？举例说明
- 当银行与寿险团队利益冲突时，你如何协调？
- 你如何设计一场有效的营销活动来提升产品渗透率？
- 你如何看待业绩压力？过去如何应对销售目标？
- 复习银行常见贷款和理财产品特点
- 准备2-3个与寿险客户合作的案例，突出结果
匹配度报告
56
综合匹配度
平安金融岗，稳定平台，薪资中等，无WLB信号，发展空间一般。
适合人群
适合看重稳定收入和平台资源，对工作灵活性和意义感要求不高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值45
薪资福利匹配
70中等
平安作为上市公司，薪资水平市场中等，但福利未明确，吸引力中等。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位能接触寿险和银行多业务，但培训晋升方向未提及，发展空间一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，工作地点在泉州，未提及弹性或WLB，生活便利性一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
45较低
行业成熟，社会价值中性，岗位创新度低，意义感较弱。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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