中国平安
MOM经理岗—计划管理方向
MOM经理岗—计划管理方向
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
运营管理
团队合作
沟通能力
投资管理
CFA
FRM
资产配置
企业年金
绩效归因
职业年金
AI 估算 · 20k–35k
金融行业核心岗位，要求高学历和证书，上海市场薪酬竞争力强。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责企业年金/职业年金计划的全流程管理，包括资产配置方案落实、投管人绩效监控与归因分析，同时配合客户服务工作
适合具有经济金融背景、2年以上年金受托或投资分析经验的专业人士
最低要求
国内外重点院校硕士研究生及以上学历，经济、金融类专业背景
具有两年及以上年金受托、投资或绩效分析相关工作经验
具有高度责任心和事业心，良好的沟通协调能力、团队合作能力、抗压能力和学习能力
工作职责
负责企业年金/职业年金计划的全流程管理，对所服务的职年/企业年金计划业绩负责
负责企业年金/职业年金资产配置方案的落实和监控，实施对投管人投资行为和收益绩效的过程管理
负责投资组合绩效归因、投管考核，配合委托人/代理人相关工作
配合协同业务部门做好企业年金/职业年金客户服务，支持业务发展
优先资格
持有CFA或FRM证券优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安为行业巨头，平台稳定，资源丰富，职业背书强
- 年金管理是金融核心赛道，专业积累价值高，长期发展前景好
- 岗位涉及全流程管理，能全面提升投资与客户管理综合能力
- 需要与多方沟通（委托人、投管人、内部部门），协调复杂度高
- 对专业背景和证书要求高，入门门槛不低
- 适合具有经济金融硕士学历、2年以上年金或投资相关经验，热爱金融市场、追求专业深度且能适应多线程工作的求职者
缺点 / 挑战
- 工作强度较大，需对计划业绩负责，考核压力明显
角色解读
- 可在年金管理领域深耕，成为资深投资经理或基金经理
- 向投资总监或更高层级管理岗位发展，负责更大规模资产配置
- 横向转型至保险资管、养老金管理或财富管理等相关领域
- 管理企业年金/职业年金计划的整体运作，确保计划业绩达标
- 制定并监督资产配置方案，对投资管理人进行过程管理和绩效评价
- 进行投资组合绩效归因分析，产出考核报告并与委托人沟通
- 协同业务部门提供客户服务，支持业务拓展
- 扎实的经济金融理论基础，熟悉年金投资管理流程
- 具备资产配置、绩效归因分析的专业能力
- 持有CFA或FRM证书者优先，能够运用专业工具进行投资分析
- 优秀的沟通协调能力和抗压能力，能处理多方协作关系
申请策略
- 了解平安在年金市场的业务占比和近期动态，面试中展现行业认知
- 准备1-2个年金管理案例，说明你在其中如何推动业绩提升
- 突出年金受托、投资管理或绩效分析的具体项目经验，用数据展示成果
- 强调持有CFA/FRM等证书，以及硕士学历背景
- 展示与委托人、投管人协作的沟通案例，体现团队合作能力
- 若尚未持有CFA/FRM，可先报考以增强竞争力
- 补充学习绩效归因模型（如Brinson模型）和相关金融软件操作
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，突出专业能力和解决问题思路
- 逻辑分层：先讲原则/框架，再举具体案例，最后总结启示
- 请谈谈企业年金资产配置的主要原则和实践中遇到的挑战
- 如何对投资管理人进行绩效评价？你常用哪些归因方法？
- 描述一次与委托人沟通困难但最终达成共识的经历
- 如果你管理的年金计划连续两个季度跑输基准，你会怎么处理？
- 复习年金投资相关政策法规（如人社部23号令等）
- 准备近期市场热点事件对年金投资的影响分析
匹配度报告
61
综合匹配度
稳定大厂、专业核心岗，薪酬有竞争力但强度较大，成长空间可期。
适合人群
适合重视专业成长和稳定金融职业发展，但对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资水平在金融行业中上，且公司福利完善，但具体薪资未披露、奖金属绩效关联，吸引力中等。
薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）
成长发展匹配
75中等
岗位专业性强，能积累年金全流程经验，但成长信号不明显，晋升路径依赖个人绩效。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
办公地点在上海，但未提及弹性工作或WLB措施，金融行业工作强度普遍较高。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
年金管理服务于养老保障，社会价值中性，行业稳定但创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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