中国平安
绍兴分行私人财富团队总经理
绍兴分行私人财富团队总经理
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
绍兴市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
营销管理
保险产品
财富规划
银行产品
资产配置
Mdrt
Afp/Cfp
AI 估算 · 25k–45k
金融行业中层管理岗位，平安集团平台实力强，绍兴地区薪资水平中等偏上，综合市场行情估算。
职位详情
关于这个职位
本职位负责中国平安绍兴分行私人财富团队的全盘管理与业务推动
你将带领团队完成财富保障与资产配置销售目标，核心工作包括团队组建与辅导、客户开拓与维护、以及业务规划与合规管理
适合具有丰富金融营销和团队管理经验，渴望在私人财富领域长期发展的管理者
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先
专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力
认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 依托平安集团综合金融平台，产品线丰富（保险、银行、投资），客户信任度高
- 职位级别高，管理权限大，能全面锻炼团队管理和业务规划能力
- 绍兴地区经济活跃，高净值客户群体增长潜力大，业务拓展空间广阔
- 公司品牌背书，对个人职业发展有较强加持效果
- 业绩压力较大，需完成较为刚性的业务指标，对团队管理和业务推动能力要求高
- 团队组建和人员流动管理是持续挑战，需不断培养新人并留住骨干
- 金融行业合规监管严格，业务操作需谨慎，违规成本高
- 适合具有丰富金融销售经验和团队管理能力，渴望在私人财富领域深耕，且能承受业绩压力的成熟管理者
角色解读
- 业绩突出可晋升至分行行长或区域私人财富负责人，承担更大管理职责
- 积累高净值客户资源后，可转型为独立家族办公室或私人银行家
- 向总行私人银行部的专业岗位发展，如产品设计、投资顾问等
- 制定团队业务计划，分解目标并推动达成，确保年度业务指标完成
- 负责财富顾问的招募、培训与日常管理，通过辅导提升团队成员的专业技能和产能
- 陪同拜访高净值客户，深入挖掘客户需求，提供个性化的资产配置和保障规划方案
- 贯彻客户分层经营模式，合理分配客户资源，同时严格执行合规与风控制度
- 丰富的金融行业营销经验（3年以上）和团队管理经验（1年以上），过往业绩优秀
- 熟悉银行和保险产品，具备资产配置和营销规划能力，持有AFP/CFP等证书者优先
- 优秀的系统思维、商业敏感性和沟通影响力，能有效推动团队和客户合作
- 结果导向，抗压能力强，认同公司文化，无不良从业记录
申请策略
- 深入了解平安银行私人财富管理模式和近期业务重点，与自身经验结合
- 准备一份针对绍兴市场的业务发展构想，展现战略思维
- 突出团队管理经验，包括管理人数、团队业绩增长率、关键客户转化案例等
- 强调持有AFP/CFP等专业证书或获得MDRT/IDA荣誉，展示专业实力
- 展示对绍兴当地市场的深入了解，如客户行业分布、区域经济特点等
- 列出过往高净值客户维护的成功案例，体现客户关系管理能力
- 考取AFP/CFP或国际保险证照，弥补资质短板
- 系统学习平安银行私行产品体系，包括家族信托、保险金信托等复杂产品
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答问题，突出量化成果
- 强调客户导向和合规意识，展现专业性和稳重
- 展示对行业趋势的洞察，结合平安集团优势提出具体想法
- 你如何带领团队完成业绩指标？请举例说明你的管理策略
- 分享一个你成功开拓高净值客户的案例，过程中遇到哪些困难？
- 当团队业绩不达标时，你会如何应对和调整？
- 你认为私人财富管理行业未来的趋势是什么？平安如何应对？
- 如何平衡业务发展与合规风控之间的关系？
匹配度报告
64
综合匹配度
大型金融平台中层管理岗，薪资优越但WLB一般，发展空间稳定。
适合人群
该职位最适合追求职业发展和较高薪资，能接受现场办公和业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
该职位为中层管理岗位，薪资水平在金融行业中有竞争力，但JD未披露具体薪资和福利信息，补偿性动机可得到较好满足。
薪资信号未披露 (25K-45K/月)
成长发展匹配
70中等
职位提供团队管理和业务规划机会，技能成长空间较大，但JD未明确提及培训或晋升路径，发展性动机有一定满足。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
要求现场办公，地点绍兴，JD未提及远程或弹性工作，也未说明加班情况，生活化动机满足程度有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
私人财富管理行业稳定，对客户财务规划有正面社会价值，但JD未强调使命感，意义感动机有一定满足但不突出。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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