（一）经营寿险重点客群，推动AUM或LUM业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上线下相结合，达成业绩指标、通过考核
（二）推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助寿险重客服务好客户
（三）做好寿险客群的银行服务，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
（四）通过宣导俱乐部业务（含俱乐部品牌、权益、产品、激励方案等）招募有意愿的潜力会员，同时推动会员实现新获客、存量客户提升
（五）遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保寿险客群MGM业务健康发展