承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级
对接和支持寿险家族传承办公室会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉