（一）协助主开拓人定期上门服务客户，为客户提供专业的方案宣导、咨询服务
（二）收取各类服务申请及相关单据，按照公司相关规定对其进行初审，并对后续处理的时效、质量进行追踪、监控，对问题单据及时进行处理
（三）针对客户的其他服务要求，积极进行内外部沟通、协调，争取为客户提供满意的答复
（四）对不能通过银行批次转账的支付，协助进行手工转账的处理
（五）定期向客户提供保单状况的反馈和分析
（六）维持与客户的日常联络，建立良好的客户关系，树立公司的良好服务形象
（七）及时向公司及主开拓人反馈客户的各种信息与需求，根据公司及主拓人安排向客户进行新产品、新服务的介绍与宣传
（八）进行年度服务工作总结，为续保提供意见与建议
（九）对日常服务方式、内容等提出改善意见与建议
（十）陪同新进服务专员上门服务
（十一）完成公司交办的其它工作