中国平安
业务受理岗
业务受理岗
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
金华市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
沟通协调
反洗钱
计算机操作
资料管理
证券从业资格
柜台业务
两融业务
期货Ib
AI 估算 · 5k–8k
初级柜台岗位，金华市二线城市薪酬水平中等，大公司福利补充，前景稳定
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责证券柜台业务办理，包括开户、资料整理、客户服务及反洗钱等合规工作，适合具备证券从业资格、细心且服务意识强的求职者
工作地点在金华市，公司提供稳定平台
最低要求
本科及以上学历
熟悉证券法律法规和交易规则，熟悉计算机操作
有证券从业资格
具备一定的柜台业务基础
较强的服务意识和沟通协调能力
工作细致严谨，有效率，踏实
工作职责
配合柜台主管开展柜台业务系列相关的工作
负责保管各类相关空白单据及客户资料的整理、存档
为期货IB/两融业务提供开户、资料受理等服务与支持
负责提供线上客户的线下业务办理及服务
履行反洗钱、打非、适当性管理等工作职责
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为大型上市金融集团，平台稳定，职业信誉度高
- 柜台岗位能系统学习证券业务流程和合规知识，打下扎实基础
- 工作内容明确，压力相对可控，适合追求稳定者
- 工作重复性较高，技能积累有限，长期发展需主动拓展
- 柜台岗位晋升通道较窄，需通过内部竞聘或考证转型
- 需面对客户，对服务耐心和沟通能力有一定要求
- 适合性格细致、服务意识强、希望进入金融行业稳定发展的求职者，尤其适合应届生或初入职场者积累经验
角色解读
- 可在柜台业务方向深耕，成为资深柜员或柜台主管
- 也可转向客户经理、理财顾问等销售岗位，发展客户资源
- 通过内部转岗进入中后台运营或合规部门
- 负责开户、资料受理等柜台业务，为客户提供现场服务
- 管理空白单据和客户档案，确保资料完整合规
- 配合反洗钱、适当性管理等合规工作
- 熟悉证券法规和交易规则，具备证券从业资格
- 熟练掌握计算机操作，能高效处理文档和数据
- 具备良好的沟通协调能力和服务意识，工作细致严谨
申请策略
- 关注中国平安的企业文化和价值观，面试中展现服务意识和团队合作精神
- 了解期货IB、两融等业务的基本概念，展现对岗位的主动学习
- 突出证券从业资格及其他金融相关证书（如基金从业、期货从业）
- 强调客户服务、资料整理等经历，体现细心和责任心
- 如有合规或反洗钱相关学习或实践经验，务必提及
- 提前复习证券法律法规和交易规则，熟悉柜台系统操作
- 提升Excel等办公软件技能，提高数据处理效率
面试指南
- 对于流程类问题，按步骤清晰回答，强调合规和风险控制点
- 服务类问题采用STAR法则，描述具体情境、行动和结果
- 专业知识问题需准确引用法规，展现学习能力
- 请简述证券开户的基本流程及注意事项
- 遇到客户投诉或情绪激动的客户，你如何处理？
- 反洗钱法中，金融机构有哪些基本义务？
- 你如何确保客户资料整理和存档的准确性和保密性？
- 复习证券从业资格考试教材，重点掌握开户、交易、反洗钱等章节
匹配度报告
54
综合匹配度
大型上市金融公司柜台岗，薪资中等，发展空间有限，工作环境稳定。
适合人群
适合追求稳定和平台背景的求职者，对薪资福利和长期发展要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
成长发展匹配
薪资福利65
成长发展40
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
职位未明确薪资和福利，但中国平安作为上市公司提供行业标准待遇，稳定性较高。
薪资信号未披露 (5K-8K/月)
成长发展匹配
40较低
技能成长空间有限，主要积累柜台操作经验，未提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
工作地点固定，仅现场办公，未提及弹性工时，但柜台工作通常为固定工时。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
属于传统金融行业，社会影响力中性，工作内容以服务为主，无明显使命感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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