中国平安
财富管理专家
财富管理专家
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
专家级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法律
培训
税务
保险
金融分析
财富管理
高净值客户
CFP
AFP
客户沙龙
AI 估算 · 30k–50k
要求资深高客服务经验，技能难度高，市场竞争力强，平台大型，薪资水平较高。
职位详情
关于这个职位
该职位负责为高净值客户提供财富管理培训与陪访服务，协助客户经理促成保单，并主持客户沙龙
需要深厚的金融知识和培训经验，适合资深金融从业者转型培训与高客服务方向
最低要求
本科及以上学历，金融、法律、税务等相关专业优先
年以上银行/银保高客服务相关从业经验，具有私人银行、信托、第三方金融机构高客推动经验者优先
形象气质佳，具有较强的语言表达能力和讲授能力，擅长培训及客户沙龙，能接受出差
持有律师资格、CFA、AFP/CFP等专业证书者优先
工作职责
负责高客专业课程及高客实战专题课程开发，进行内外部培训
协助内外部客户经理分析目标客户需求，制定陪访方案
负责陪访目标客户，协助保单促成
负责银行高客主题沙龙主讲、活动授课及转化流程管理
提供内外部客户经理保险销售咨询服务、萃取优秀案例等相关工作
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业龙头，平台资源丰富，职业稳定性高
- 高客服务领域客户质量高，利于积累高端人脉和专业声誉
- 培训与咨询结合，技能复合度高，职业发展空间大
- 需频繁出差，工作强度较大，对家庭生活有一定影响
- 客户期望高，业绩压力直接，需要较强的抗压能力
- 行业监管严格，需不断更新法规和产品知识
- 适合具有丰富高客服务经验、热爱培训与分享、能承受业绩压力的资深金融从业者
角色解读
- 向高级财富管理专家或培训总监发展，负责更大范围的高客服务团队
- 可转型为私人银行家或家族办公室顾问，服务顶级客户
- 积累培训与咨询经验后，可成为独立理财顾问或创业
- 负责开发高客专业课程和实战专题课程，面向内外部客户经理进行培训
- 协助客户经理分析高净值客户需求，制定陪访方案并亲自陪访，促成保单
- 主持银行高客主题沙龙，进行活动授课和转化流程管理
- 提供保险销售咨询，萃取优秀案例进行推广
- 深厚的金融、法律、税务知识，持有AFP/CFP等专业证书
- 出色的培训讲授能力和客户沟通能力，能独立主持沙龙
- 年以上银行或银保高客服务经验，熟悉高净值客户需求
- 形象气质佳，能适应出差
申请策略
- 面试时准备一个完整的客户陪访案例，展示从需求分析到保单促成的闭环能力
- 关注平安近年战略方向（如科技赋能保险），面试时体现对数字化工具的理解
- 突出10年以上银行/银保高客服务经验，列举成功陪访和促成案例
- 强调培训与沙龙主讲经验，附上课程大纲或客户反馈
- 列出持有的专业证书（AFP/CFP、律师、税务师等）及相关荣誉
- 提前学习平安的产品体系和财富管理工具，熟悉其高客服务流程
- 可补充私行、信托或家族办公室相关知识，增强竞争力
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答案例问题
- 展示以客户为中心的服务理念，强调个性化方案设计
- 体现培训的实效性：通过具体指标（如促成率、客户满意度）证明培训效果
- 请描述一次成功的高客陪访经历，你是如何分析需求并促成保单的？
- 如何设计一场吸引高净值客户的沙龙主题和流程？
- 你如何帮助客户经理提升高客服务能力？请举例说明你的培训方法
- 如果你遇到一位拒绝沟通的高净值客户，你会如何处理？
- 请谈谈你对当前高净值客户财富管理趋势的理解
匹配度报告
64
综合匹配度
行业龙头平台、专业成长极佳，但工作强度大、WLB不明显。
适合人群
该职位最适合发展动机强的求职者，看重专业成长和行业影响力，能接受出差和现场办公。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活45
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资面议但公司平台大，结合职位层级推测薪资高于市场平均水平，稳定性和福利较好。
薪资信号未披露 (30K-50K/月)
成长发展匹配
80较高
职位涉及培训开发和知识萃取，能极大提升专业能力和行业影响力，且有多个证书要求，成长路径清晰。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训、课程开发
业务类型profit_center
工作生活匹配
45较低
要求现场办公且能接受出差，工作灵活性低，未提及WLB措施，对生活均衡性挑战较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
帮助客户进行财富规划具有一定社会价值，但行业属于成熟金融领域，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs