中国平安
AI投顾运营顾问
AI投顾运营顾问
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
客户沟通
内容构建
对话交互训练
股票基金知识
训练体系规划
训练师管理
证券投顾
运营体系咨询
AI 估算 · 20k–40k
金融科技大厂上海岗位，专业技能稀缺，市场竞争力强，薪资中上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位负责AI投顾机器人的运营与训练体系，包括制定训练计划、管理训练师团队、确保交付质量，并与客户沟通协调
适合具备证券投顾知识和对话交互训练经验的专业人士，是金融科技与AI结合的关键运营岗位
最低要求
证券投顾机器人，具有专业的业务领域知识（股票，基金）及特定实现对话交互效果的专业训练经验和方法论积累
完成证券投顾机器人内容构建和运营体系咨询
工作职责
分析投顾机器人领域业务场景，产品和运营等相关背景知识，以此制定合理的工作目标/规划/计划等
投顾训练体系规划，包括训练方法任务，人力需求，交付产出
投顾训练体系实施，制定训练计划和任务分解，管理训练师和标注人员，完成持续价值交付，审核训练师和标注交付内容，确保对客户的交付时间和品质
同顾客产品运/营等相关方进行项目实施沟通，确保交付产出符合客户业务发展要求，和项目顺利进行
项目阶段性成果总结和汇报
和部门其他同事协同，确保预算执行时间进度
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业巨头，平台大、资源丰富，职业稳定性高
- AI投顾是金融科技前沿方向，技能积累价值高，未来转型空间广
- 岗位涉及管理和业务双重职能，综合能力提升快
- 需要同时掌握证券专业知识和AI训练技术，学习门槛较高
- 作为运营管理岗，需应对客户沟通和团队管理压力，工作强度较大
- 金融科技领域竞争激烈，需持续跟进市场变化和技术迭代
- 适合同时具备金融知识和AI对话系统经验的运营人才，或希望从传统投顾转型AI方向的从业者
角色解读
- 可向高级运营管理岗位发展，负责更大规模的AI产品运营或团队
- 可横向拓展至金融科技产品经理或策略分析师，深入业务设计
- 在AI投顾领域积累经验后，可成为行业专家或咨询顾问
- 负责AI投顾机器人的运营策略制定，包括分析业务场景、制定工作目标和规划
- 规划并实施投顾训练体系，管理训练师和标注人员，确保交付质量
- 与客户和相关方沟通，协调项目进度，完成阶段性成果汇报
- 精通证券投顾业务知识（股票、基金），熟悉对话交互训练方法论
- 具备训练体系规划和团队管理能力，能有效分解任务并监督执行
- 良好的沟通与项目协调能力，能推动跨部门合作和客户对接
申请策略
- 了解平安的金融科技生态和AI战略，在面试中展现对业务的理解
- 提前准备好过往项目中的量化成果数据，以数据驱动展示价值
- 突出证券投顾相关项目经验，特别是对话机器人的训练和交付案例
- 强调团队管理和培训经历，展示计划制定和任务分解能力
- 如有金融或科技公司跨部门协作经验，重点描述沟通成果
- 补充股票基金领域的深度知识，如市场分析、投资策略
- 学习AI对话系统相关技术，如自然语言处理基础、对话流程设计
面试指南
- STAR法则：结合具体项目背景，阐述任务目标、采取的行动、达成的结果
- 结构思维：先总结核心挑战，再分点列出解决方案，最后强调反思
- 请描述你如何规划一个投顾机器人的训练体系？
- 如果训练师交付质量不达标，你会如何管理？
- 如何向客户解释AI投顾的功能边界？
- 举例说明你如何处理跨部门沟通中的冲突
- 复习证券投顾基础知识，特别是股票基金的分析框架
- 准备1-2个完整的AI投顾训练项目案例，从需求到交付全过程
匹配度报告
68
综合匹配度
大平台金融科技运营岗位，薪资优厚、前沿技术，但工作灵活度较低。
适合人群
适合重视薪资稳定性和技能成长，能接受现场办公和一定工作强度的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值65
薪资福利匹配
80较高
薪资水平在上海具有竞争力，大平台福利完善，稳定性高。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
75中等
金融科技前沿领域，技能成长快，但有明确管理职责，晋升路径清晰。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈AI投顾、对话交互、训练体系
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
未提及弹性工作，平安作为大厂通常需现场办公，工作强度可能较高。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
推动AI在金融领域的应用，提升投顾服务效率，具有一定社会价值。
行业发展高速增长赛道
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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