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中国平安
济南分行私人财富团队总经理
立即应聘

济南分行私人财富团队总经理

发布于 大约 21 小时前

高层管理(VP/总经理/CEO)

济南市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系
保险
营销规划
财富管理
私人银行
资产配置
Afp/Cfp

AI 估算 · 35k–50k

私行团队总经理岗位要求高,需管理经验与专业证书,金融行业高薪,济南地区竞争力强。

职位详情

关于这个职位

该职位是平安银行济南分行私人财富团队负责人,负责带领团队为高净值客户提供资产配置服务,制定并达成业务目标

需要丰富的金融营销和团队管理经验,持有AFP/CFP等专业证书者优先
适合有销售管理背景、追求高薪和职业发展的金融人才

最低要求

学历:本科及以上学历 经验:3年及以上金融行业营销经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现优秀,有大型企业销售团队管理经验优先 专业能力:具有丰富的营销管理经验,熟悉营销流程、银行产品和保险产品

优秀的系统思维和商业敏感性,具有较强的营销规划能力,持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 素质要求:认同公司文化,积极进取,结果导向,抗压力强,优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业记录,责任心和合规意识强

工作职责

协助私行中心总做好业务团队管理,结合业务团队的特点,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划

负责队伍组建和管理,通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户的潜在财富及保障规划需求,提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私行团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉

优先资格

持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 依托平安集团综合金融平台,资源丰富,客户基础优质,业务发展空间大
  • 职位管理权限明确,能锻炼团队建设和业务推动能力,职业发展路径清晰
  • 薪资与业绩挂钩,收入上限高,优秀者有机会获得丰厚奖金和荣誉(如MDRT)
  • 业绩压力较大,需要持续达成高目标,对心理和身体素质要求高
  • 团队管理责任重,需处理客户投诉和复杂客户关系,合规要求严格
  • 需要不断学习新产品和市场变化,专业能力提升压力持续存在
  • 适合有金融销售背景、渴望管理岗位、抗压能力强、追求高收入的求职者

角色解读

  • 可晋升为私行中心总,负责更大区域或更高层级的财富管理业务
  • 横向可转向区域财富管理总监或私人银行总部管理岗位
  • 未来有机会成为金融行业高级管理人员,如分行行长或区域总经理
  • 负责私行团队的整体管理,包括团队组建、日常活动量管理与培训辅导,提升团队产能
  • 带领团队开拓和维护高净值客户关系,陪同拜访,挖掘客户财富规划需求
  • 制定并推动团队业务计划,完成年度销售目标,同时贯彻合规与风控要求
  • 需要丰富的金融营销经验(3年以上)和团队管理经验(1年以上),熟悉银行和保险产品
  • 需具备优秀的营销规划能力和系统思维,持有AFP/CFP等专业证书者优先
  • 要求结果导向、抗压能力强,具备出色的沟通影响力和团队管理能力

申请策略

  • 了解平安企业文化,强调结果导向和合规意识,面试中展示团队管理案例
  • 重点突出过往3年以上的金融营销业绩数据,如管理资产规模、销售达成率等
  • 强调团队管理经验,包括团队人数、培养成果和团队业绩提升案例
  • 列出持有的专业证书(AFP/CFP等)和获得的行业荣誉(MDRT等)
  • 建议提前学习平安的私人银行产品体系和财富管理工具
  • 可考虑报考AFP/CFP证书或参加高端客户服务培训

面试指南

  • 用STAR法则描述具体情境、任务、行动和结果
  • 强调团队协作、过程管理和合规意识
  • 请分享一个带领团队达成高难度业绩目标的案例
  • 如何处理客户对投资回报不满的投诉?
  • 你如何评价一个团队成员的表现?请举例
  • 你认为私人银行团队管理者最重要的素质是什么?
  • 准备1-2个成功的团队业绩案例,数据要真实
  • 复习私人银行产品和保险理财专业知识,了解当前市场趋势

匹配度报告

65
综合匹配度

金融巨头管理岗,高收入潜力,但工作强度大,WLB一般。

适合人群
适合追求职业成长和收入提升、能承受工作压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

70中等

薪资未明确但行业惯例较高,福利未提及,整体薪酬激励以业绩为导向,补偿性较强但有一定不确定性。

薪资信号未披露 (35K-50K/月)

成长发展匹配

80较高

职位管理属性强,能锻炼团队管理和业务规划能力,专业证书要求鼓励持续学习,成长路径清晰。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

仅现场办公,未提及弹性工作或WLB,金融行业通常要求全力以赴,生活平衡可能受限。

工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定,但私人银行业务属于高净值人群服务,社会影响力中等,创新性一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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