中国平安
远程投资顾问
远程投资顾问
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
远程工作
本科
客户服务
投资分析
营销能力
高净值客户
证券
资产配置
基金
投顾资格
AI 估算 · 8k–20k
初级投资顾问，大平台底薪加提成，上海地区中等水平，技能有门槛但经验要求不高。
职位详情
关于这个职位
该职位面向中高净值客户，提供投资顾问服务，包括资产配置、市场策略建议等
你将负责维护客户关系，挖掘存量客户需求，通过远程方式提供专业投顾服务
适合有金融背景、持有证券基金投顾从业资格、且善于沟通营销的人才
最低要求
本科以上学历，具备证从、基从、投顾从业
岁以下，1-3年相关金融行业工作经验
具备一定的客户服务和营销能力，较好的沟通表达能力
具有证券、基金、投顾资格，有大型券商、银行及信托理财经验优先
工作职责
分析中、高净值客户的投资需求，为客户提供投资顾问服务
负责维护和经营中、高净值客户，并向客户介绍以买方投研体系为主的私人投顾等服务
对存量客户进行深度挖掘，对客户提供基础性服务，包括但不限于证券端客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读，提供沙龙服务
对签约客户提供投顾咨询服务，为客户提供账户诊断、全帐户资产配置等服务
优先资格
有大型券商、银行及信托理财经验优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安是大型上市金融集团，平台稳健，品牌背书强
- 远程工作模式，时间灵活，适合追求工作生活平衡的人
- 接触中高净值客户，积累优质人脉和金融实战经验
- 需要不断学习金融产品和市场动态，知识更新快
- 客户维护和营销压力较大，需完成业绩指标
- 远程工作对自律和沟通能力要求高，缺乏线下团队协作
- 适合有金融基础、善于沟通、喜欢独立工作且能自我驱动的求职者
角色解读
- 纵向发展：从初级投顾到资深投顾，再到投顾团队主管或投资经理
- 横向发展：可转向私人银行、财富管理、产品设计等岗位
- 后续可考取CFA、FRM等更高阶证书，提升专业竞争力
- 分析中高净值客户的投资需求，提供个性化投资建议和资产配置方案
- 维护客户关系，通过电话、线上等方式持续服务，挖掘客户潜在需求
- 向客户传递市场策略、产品解读，并组织沙龙活动
- 对签约客户进行账户诊断和全资产配置服务
- 持有证券、基金、投顾从业资格，这是硬性门槛
- 具备客户服务和营销能力，能够有效沟通并建立信任
- 了解宏观经济、市场策略及各类金融产品，能独立输出投资建议
- 熟练使用办公软件和投顾系统，具备数据分析和报告能力
申请策略
- 在面试中展示对中高净值客户需求的理解，以及远程服务的能力
- 关注平安的买方投研理念，体现与公司价值观的契合
- 突出持有证券、基金、投顾三证，以及金融行业1-3年工作经验
- 强调客户服务和营销成果，如客户资产规模增长、转化率等数据
- 列举所熟悉的金融产品种类和投资策略案例
- 提前了解平安集团的投顾体系和服务模式
- 复习证券投资分析、资产配置等专业知识，准备相关案例
面试指南
- 使用STAR法则：情景-任务-行动-结果，突出客户导向和解决问题的思路
- 展示专业知识和沟通技巧，先倾听后分析，提供有依据的建议
- 请谈谈你如何挖掘高净值客户的潜在投资需求？
- 面对市场波动，你会如何安抚客户并调整配置建议？
- 你有哪些成功的客户服务或销售案例？
- 如何看待买方投顾与卖方投顾的区别？
- 如果客户对推荐的基金不满意，你如何处理？
- 准备1-2个典型客户案例，量化成果
匹配度报告
71
综合匹配度
远程金融投顾岗，大平台稳定，时间自由，但业绩压力与成长路径需自行探索。
适合人群
适合追求工作灵活性和生活平衡，同时对薪资和发展有一定要求的求职者。
最强匹配
工作生活匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展65
工作生活85
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资未明确但大平台福利完善，远程工作节省通勤成本，整体补偿性较好。
薪资信号未披露 (8K-20K/月)
成长发展匹配
65中等
有专业成长机会，但晋升路径未明确，培训资源有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
85较高
远程工作模式自由度大，时间灵活，但需自律应对业绩压力。
工作模式远程工作
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融服务业，帮助客户理财有一定社会价值，但以利润为导向，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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