中国平安
机构经纪业务经理
机构经纪业务经理
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
杭州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户关系维护
私募基金
机构客户
证券从业资格
基金从业资格
金融产品销售
AI 估算 · 8k–15k
初级金融销售岗，杭州市场中等水平，平安大平台有年终奖，综合月薪合理范围。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为私募等机构客户提供金融服务解决方案，包括产品设计、托管、通道等，同时需要开发和维护客户渠道
适合有一定金融行业经验、善于沟通和资源整合的求职者，在平安这样的大平台有较好的职业发展基础
最低要求
本科及以上学历，1年以上金融行业从业经验
有银行、信托、保险、私募、上市公司等资源者优先
具有证券从业资格、基金从业资格者优先
工作职责
负责各类私募业务渠道开发和维护
为机构客户提供产品设计、发行、托管、通道、投研等各方面一揽子综合金融服务解决方案
负责各类机构客户（主要私募机构、兼银行、期货、信托等），挖掘客户需求信息，整合资源提供综合金融服务
优先资格
有银行、信托、保险、私募、上市公司等资源者优先
具有证券从业资格、基金从业资格者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安为金融巨头，平台资源丰富，品牌背书强
- 机构经纪业务接触高端客户，积累高价值人脉
- 综合金融模式，可学习多产品线知识，提升综合能力
- 竞争激烈，需要持续拓展新客户并维护老客户
- 金融监管趋严，合规要求高，业务开展需谨慎
- 适合有金融从业经验、善于沟通、抗压能力强、希望在机构销售领域长期发展的求职者
缺点 / 挑战
- 销售岗位业绩压力较大，需完成KPI指标
角色解读
- 可向高级业务经理、团队负责人发展，积累客户资源后收入提升空间大
- 有机会向机构销售总监或产品设计等专业方向转型
- 在平安体系内可跨部门轮岗，拓宽金融领域视野
- 开发和维护私募基金等机构客户渠道，建立合作关系
- 为客户提供产品设计、发行、托管、投研等综合金融服务方案
- 挖掘客户需求，整合公司内部资源，推动业务落地
- 金融行业知识：熟悉私募、银行、信托等机构业务模式
- 客户开发能力：具备渠道开拓和客户关系维护经验
- 资源整合能力：能协调内外部资源提供一站式服务
申请策略
- 面试前了解平安集团业务架构和机构经纪产品线
- 展现对金融市场的理解和对销售工作的热情
- 突出金融行业从业经验，尤其是客户开发和维护的成果
- 强调拥有的客户资源（私募、银行等）和成功案例
- 列出证券/基金从业资格等证书，体现专业性
- 学习私募基金运作、托管、产品设计等相关知识
- 提升沟通和谈判技巧，可参加相关培训
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，具体数据支撑
- 问题解决思路：先分析客户需求，再匹配公司资源，最后跟进服务
- 请谈谈你过去开发机构客户的经验和成果
- 你如何应对客户对产品收益或风险提出的质疑？
- 面对业绩压力，你会如何调整心态和策略？
- 你对私募基金行业当前监管环境有什么看法？
- 准备2-3个成功的客户开发案例，用数据和细节展示
- 复习金融基础知识，尤其是资管新规和私募合规要点
匹配度报告
59
综合匹配度
平安平台、机构销售、业绩导向，薪资有潜力但WLB一般。
适合人群
适合看重薪酬和平台稳定性的求职者，尤其是有金融销售经验、期望通过业绩提升收入的人。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值40
薪资福利匹配
75中等
平安平台薪资有竞争力，但取决于业绩，稳定性较好，福利完善。薪资信号面议但推测市场中等偏上。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
综合金融业务可接触多领域，但成长更多依赖个人积累和业绩，公司培训体系未在JD中明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
销售岗位通常需要外出拜访客户，工作时间弹性低，加班常见，JD未提及WLB。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
40较低
机构经纪业务以盈利为导向，社会意义不明显，行业成熟但非高速增长。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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