中国平安
托管清/核算岗
托管清/核算岗
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
数据分析
账户管理
资产管理
金融
PPT
估值核算
清算交收
AI 估算 · 10k–20k
深圳大型金融企业，托管清算岗，技术门槛中等，薪资处于市场中位偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团的托管清算与核算岗，主要负责托管产品的清算交收、账户管理、划款指令处理以及估值核算、账务核对等工作
适合金融、经济、统计等专业背景的求职者，要求细心、沟通能力好，熟练使用办公软件
最低要求
统计学、金融、经济等相关专业本科及以上学历
善于理解和沟通，逻辑思维能力好
自我驱动、积极主动、乐于动手解决复杂问题
善于处理各类表格，数据分析，熟练使用PPT、excel等办公软件
工作职责
负责办理清算交收、账户开立、变更、销户等工作
托管产品划款指令处理、印鉴管理、存单管理、印章管理等业务沟通和服务
负责各类资产管理产品核算估值、账务核对、信息披露、数据审核等，并根据法规制度与业务发展情况对各类金融工具的估值方法进行定期评估，组织参与估值核算业务培训
负责托管网银管理，统筹托管网银功能
负责各相关业务政策研究、需求管理、制度管理、分行管理等
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团平台大，制度完善，职业发展路径清晰
- 该岗位能深入接触资产管理核心业务，积累金融实操经验
- 工作稳定，福利待遇良好，适合追求稳健发展的求职者
- 工作内容偏运营重复，需保持细致耐心，可能面临一定的工作压力
- 晋升周期相对较长，需要长期积累
- 对沟通协调能力要求较高，需与多个部门协作
- 适合细心、有条理、热爱金融后台运营的求职者，尤其是金融或会计专业应届生或初级从业者
角色解读
- 在清算核算岗积累扎实的业务经验后，可向托管业务主管或产品经理方向发展
- 也可转向资产管理公司后台运营或基金会计等专业领域
- 在平安内部有完善的培训体系，未来可晋升至团队管理岗位
- 负责托管产品的清算交收、账户开立与维护，确保资金和证券的准确划转
- 处理划款指令、管理印鉴和存单，进行日常的估值核算与账务核对
- 参与信息披露、数据审核，并负责托管网银功能统筹及政策研究
- 熟练掌握Excel和PPT，具备较强的数据处理和分析能力
- 具备金融、会计或经济基础知识，了解托管业务流程
- 沟通逻辑清晰，能够高效处理多任务并解决复杂问题
申请策略
- 在申请中表达对金融后台运营的兴趣和长期职业规划，体现稳定性
- 突出金融或会计相关实习经历，尤其是涉及清算、核算或数据分析的项目
- 展示熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）和PPT的能力
- 强调沟通协调和问题解决能力，可提供具体案例
- 提前学习托管业务基础知识，了解基金会计和清算流程
- 提升Excel高级技能和数据分析能力
面试指南
- 采用STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，体现逻辑性和问题解决能力
- 强调细节把控和流程意识，体现对风险的重视
- 请描述一次你处理复杂数据或核对账目的经历
- 你对托管清算业务了解多少？如何看待其风险点？
- 如何确保划款指令的准确性和及时性？
- 如果发现账目不符，你会如何排查和解决？
- 谈谈你使用Excel进行数据分析的案例
- 复习托管业务基础知识，了解平安集团的组织架构和资管业务
匹配度报告
66
综合匹配度
大型金融企业后台岗位，薪资福利好，工作稳定，但发展空间有限，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定收入和工作保障的求职者，对职业成长和生活灵活性要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利85
成长发展60
工作生活70
使命价值50
薪资福利匹配
85较高
薪资在深圳市场属于中等偏上，平安福利保障完善，补偿性动机满足较好。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位涉及较多重复性工作，技术成长有限，但平安内部培训体系完善，发展路径清晰。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、PPT
成长机会业务培训
业务类型ambiguous
工作生活匹配
70中等
深圳现场办公，工作时间相对固定，但未提及弹性工作或远程，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
岗位不直接涉及社会价值或创新，但金融行业稳定，对经济发展有间接贡献。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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