中国平安
机构销售管理岗
机构销售管理岗
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户关系管理
沟通谈判
金融产品
抗压能力
资产配置
机构销售
营销开拓
AI 估算 · 20k–35k
机构销售岗，客户资源要求高，平安为行业龙头，薪资有竞争力，预计月薪2-3.5万。
职位详情
关于这个职位
该职位负责开拓和维护银行、非银行等金融机构客户，推动机构客户开户并投资，同时根据客户需求推进代销产品引入，制定并执行机构销售计划，收集客户反馈以优化产品
适合有3-5年金融机构销售经验、具备客户资源和良好沟通谈判能力的人才
最低要求
本科及以上学历，金融类、经济类、市场营销类管理优先
-5年以上金融领域机构销售相关工作经验，具有一定的客户资源
性格开朗大方、亲和力强、具备良好的沟通谈判技巧
责任心强、抗压能力强
工作职责
负责银行、非银行等金融机构客户的营销开拓，推动机构客户开户并成功投资
维护机构客户关系，充分调研、挖掘客户资产配置需求，以优质服务、专业知识高效支持
综合机构客户资产配置的需求与偏好，针对性的推进代销产品引入
围绕公司整体销售目标，制定机构销售计划，并具体贯彻落实
收集客户用户体验反馈，支持公司产品优化迭代
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安为行业巨头，平台大，资源丰富，品牌背书强
- 机构销售岗位薪资上限高，业绩优秀者收入可观
- 接触高端金融机构客户，积累人脉资源
- 工作内容涉及产品引入和销售策略，综合能力提升快
- 客户资源要求高，初期可能面临开拓困难
- 金融行业监管严格，合规要求高，工作需谨慎
- 适合有金融销售经验、善于人际沟通、目标导向、抗压能力强的求职者
缺点 / 挑战
- 销售目标压力大，需要较强的抗压能力
角色解读
- 可晋升为高级销售经理或销售总监，管理团队
- 可转向产品管理或客户关系管理方向
- 在平安体系内，有机会跨部门轮岗，拓展金融领域视野
- 开拓银行、非银行等金融机构客户，推动开户并投资
- 维护客户关系，挖掘资产配置需求，提供专业服务
- 根据客户需求推进代销产品引入，制定并执行销售计划
- 收集客户反馈，支持产品优化迭代
- 金融领域机构销售经验，熟悉银行、保险等客户
- 优秀的沟通谈判技巧和客户关系维护能力
- 具备资产配置和金融产品知识
- 责任心强，抗压能力强，能完成销售目标
申请策略
- 关注平安集团战略方向，了解其机构业务重点
- 准备具体案例说明如何开拓和维护机构客户
- 突出机构销售经验，特别是银行、保险等客户开拓案例
- 强调客户资源积累和销售业绩数据
- 展示金融产品知识和资产配置能力
- 体现沟通谈判技巧和客户关系维护成果
- 学习资产配置和金融产品知识，如基金、保险等
- 提升销售技巧和谈判能力，可参加相关培训
面试指南
- 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，清晰展示案例
- 强调客户需求导向和解决方案思维
- 展示数据驱动的销售策略和结果量化
- 请分享一个你成功开拓机构客户的案例
- 你如何维护长期客户关系？
- 面对销售目标压力，你如何应对？
- 你如何评估客户资产配置需求？
- 你对平安的机构销售业务有什么了解？
匹配度报告
62
综合匹配度
平安机构销售岗，薪资优厚，平台大，但工作压力大，WLB一般。
适合人群
适合追求高薪和职业发展，能接受高强度工作的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资有竞争力，平安福利体系完善，但JD未明确薪资和福利细节。
薪资信号未披露（AI估算：20K-35K/月）
成长发展匹配
70中等
岗位提供销售技能和金融知识成长机会，但JD未提及晋升通道或培训。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
销售岗位通常需要出差和加班，JD未提及WLB，工作强度可能较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位偏销售，社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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