中国平安
私行业务团队长
私行业务团队长
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
大连市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
团队管理
客户关系
产品销售
财富管理
高净值客户
资产配置
CFP
AFP
AI 估算 · 25k–40k
私行业务团队长，大连地区，5年以上经验+管理职责，薪资水平较高，综合市场行情预估。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安银行私行中心的团队长，负责带领财富管理团队，管理客户关系并推动业务增长
您将协助中心总制定策略，辅导团队成员，并亲自维护高净值客户，提供专业的资产配置服务
适合有丰富财富管理经验和团队领导力的候选人
最低要求
本科以上学历，有5年财富业务工作经验和3年以上管理经验
熟悉影响流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
遵纪守法、廉洁自律、具有较强的进取精神，无违法违纪记录
工作职责
协助私行中心总做好财富业务及团队管理
团队日常活动量管理和针对性的辅导训练
组织团队建立、维护和管理客户关系，陪访、维护大客户，提供高水平服务
贯彻合规及风控制度要求
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安集团品牌强大，客户资源丰富，有利于业务开展
- 私行业务属于高附加值领域，个人专业能力和收入均有较大提升空间
- 团队管理经验是职业生涯的重要积累，为后续晋升奠定基础
- 需要平衡团队管理与个人销售任务，对时间管理和协调能力要求高
- 适合具备5年以上财富管理经验、有团队管理意愿、抗压能力强且追求高收入的求职者
缺点 / 挑战
- 业务压力较大，需达成严格的业绩指标，工作节奏可能较快
- 金融市场波动较大，客户维护和风险管控需持续关注
角色解读
- 可晋升为私行中心副总经理或总经理，负责更大区域的业务
- 横向可转入其他财富管理或私人银行部门，拓展综合金融能力
- 长期可向总行财富管理部或私人银行总部发展，参与策略制定
- 作为团队长，你需要制定并执行私行业务计划，带领团队达成业绩目标
- 日常负责团队的活动量管理，包括客户拜访、产品培训、销售辅导等
- 亲自参与高净值客户的维护和拓展，提供定制化财富管理方案
- 确保团队合规经营，管控业务风险
- 深厚的财富管理专业知识，熟悉银行产品体系和投资市场
- 出色的团队领导力和辅导能力，能够激励和培养下属
- 优秀的客户沟通和销售技巧，能独立开拓和维护大客户
- 持有AFP、CFP等专业证书者更具竞争力
申请策略
- 关注平安私行的业务重点和特色产品，在面试中展现匹配度
- 准备一个团队管理成功案例，体现你的辅导和激励能力
- 突出5年以上财富管理经验，特别是团队管理和业绩达成的具体数据
- 强调大客户维护案例和资产配置方案的成功经验
- 列明持有的AFP、CFP等专业证书以及持续学习能力
- 建议系统学习私人银行相关课程，如家族信托、税务筹划等
- 提升团队管理技能，可考取相关管理类证书或参加领导力培训
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出量化数据
- 结构化思维：先概述原则，再分点阐述具体做法，最后总结效果
- 请分享你如何带领团队完成年度业绩目标的案例？
- 如何维护和开发高净值客户？请举例
- 面对市场波动，如何向客户提供专业建议并安抚情绪？
- 你如何管理团队中的低绩效员工？
- 对当前财富管理行业趋势有什么看法？
- 复习AFP/CFP核心知识点，确保专业术语使用准确
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台私行管理岗，发展前景好，薪资中上，需要现场办公和较强抗压能力。
适合人群
适合注重职业发展和薪资回报、能接受现场办公和一定工作压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资水平在大连地区有竞争力，但JD未明确薪酬福利，依赖行业经验估算。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
成长发展匹配
80较高
团队管理经验丰富，晋升通道明确，但JD未提及培训或技术前沿。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，无远程或弹性工作信息，工作强度可能较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，私人银行服务高净值客户有一定社会认可度，但社会影响中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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