中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
绍兴市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
金融分析
投资顾问
资产配置
客户经营
基金从业
证券从业
股票投资
证券投资
AI 估算 · 8k–15k
金融销售岗位，底薪加提成，平安品牌加持，绍兴城市薪资水平中等，综合判断。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为客户提供股票投资和资产配置的投顾服务，研究总部投研策略并针对客户特点提供个性化服务
适合具有证券从业资格和金融背景的求职者，注重沟通能力和客户经营能力
最低要求
本科或以上学历，金融类相关专业优先
具备证券从业、基金从业及证券投资顾问资格，具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力
有良好的沟通表达及客户经营能力，有相关从业经验者优先
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
以客户为中心，为客户提供股类投资和资产配置的投顾服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，积极参与学习培训，提升个人客户经营的专业性
优先资格
有相关从业经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌强大，提供系统性培训和客户资源，助力初期积累
- 金融行业薪资结构灵活，业绩优秀者收入上限高
- 岗位接触不同客户和产品，可快速积累金融投资实战经验
- 职业路径清晰，既能纵向深耕投顾，也可横向转岗研究或管理
- 业绩压力较大，需完成销售指标，收入与业绩强相关
- 需要持续学习市场动态和产品知识，工作节奏较快
- 客户服务要求高，需处理复杂需求和市场波动带来的情绪压力
- 适合善于沟通、对金融投资有热情、能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 从投资顾问向资深投顾、投资经理发展，逐步管理更大客户资产
- 可向研究岗位转型，深入行业或策略分析，成为投研专家
- 优秀者可晋升为团队主管或分支机构管理层，负责团队业绩和人员培养
- 为客户提供投资咨询，包括股票投资建议和资产配置方案
- 根据总部投研策略，结合客户特点推荐合适的产品和服务
- 维护客户关系，提升客户资产规模和满意度
- 参与内部培训，持续提升专业投资分析能力
- 具备证券、基金从业及投资顾问资格，掌握宏观、行业、个股基本面分析
- 优秀的沟通表达和客户经营能力，能建立信任并提供专业建议
- 熟悉股票市场和金融产品，能够根据客户需求进行配置
- 主动学习，能快速消化总部投研策略并转化为服务
申请策略
- 关注平安的投顾培训体系，面试时表现出对持续学习的认同
- 了解当地市场客户特点，结合绍兴经济结构思考服务策略
- 突出金融相关学历和从业资格证书，如证券从业、基金从业、投顾资格
- 强调客户服务或销售经验，特别是股票投资建议或资产配置案例
- 展示宏观或行业分析能力，如研究报告、投资策略成果
- 体现沟通和客户经营能力，如客户满意度提升或销售业绩数据
- 提前考取证券、基金从业及投顾资格，这是硬性门槛
- 学习股票基本面分析和技术分析，了解常见投资策略
面试指南
- 结合宏观、行业、公司基本面，逻辑清晰，避免主观臆断
- 以客户为中心，强调资产配置和风险控制，而不是只推产品
- 用STAR法则描述案例：情境、任务、行动、结果
- 请谈谈你对当前市场走势的看法？
- 如何向风险承受能力较低的客户推荐股票产品？
- 你有过客户维护或销售经验吗？请分享一个成功案例
- 你如何看待投资顾问的业绩压力？
- 请分析一只你熟悉的股票的基本面
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台投顾岗，业绩导向，发展空间好，但压力较大。
适合人群
适合注重职业成长和薪资弹性的求职者，对工作生活平衡要求不苛刻。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有提成空间，但底薪固定，适合追求收入弹性的人；平安福利较完善。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
80较高
提供培训和学习机会，职业路径清晰，但成长依赖个人努力。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会学习培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，工作时间固定，但可能面临加班和客户面谈。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业服务个人财富管理，有一定社会价值，但主要是商业导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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