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职位搜索/中国平安/投资顾问
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

江苏省-无锡市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户服务风险控制CFA财富管理资产配置CFPAFP投资咨询基金从业资格
💡

核心评价

大平台投资顾问,薪资有竞争力,发展空间大,但现场办公且WLB一般。

投资顾问

🤖 AI 估测:¥10K-20K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位主要负责为高净值客户提供专业的资产配置和投资咨询服务,监控客户投资组合,并协助理财经理进行客户面谈和签约
适合有1-3年银行财富管理经验、持有相关金融证书的求职者

✓工作职责

为财富及私行客户提供专业客观的中短期资产配置和投资咨询服务
2、监控客户的投资组合,确保当前资产配置符合客户风险承受能力
3、协助理财经理为客户提供中长期资产负债配置
4、陪同理财经理进行面谈、促成签约

⭐最低要求

本科及以上学历,经济、金融、会计、法律等与岗位职责相关的专业优先
2、1-3年或以上银行相关工作经验,熟悉银行财富管理业务
3、持有基金从业资格证、AFP、CFA、CFP等专业证照优先
4、抗压能力、沟通协调和推动执行能力强,有一定管理能力
5、职位操守良好,风险意识强,无违法违纪行为
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