中国平安
杭州临平支行财富团队长
杭州临平支行财富团队长
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
银行业务
CFP
AFP
合规风控
金融营销
AI 估算 · 20k–30k
团队管理岗，杭州金融行业，大平台，薪资有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理财富团队，带领团队成员达成业务目标，通过日常管理和辅导提升团队技能与产能，同时维护大客户关系并确保合规经营
适合有丰富金融营销经验且渴望向管理方向发展的专业人士
最低要求
本科及以上学历
金融业营销经验5年以上，管理经验2年以上，过往业绩表现良好
熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
工作职责
协助支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势明显：中国平安为行业龙头，品牌信誉好，客户资源丰富
- 管理岗位积累领导经验，为后续职业晋升打下坚实基础
- 杭州金融业发达，薪资待遇处于市场中等偏上水平
- 业绩压力较大，需要完成团队目标并确保合规经营
- 需同时处理日常管理和客户维护，工作强度较高
- 金融行业竞争激烈，对市场变化敏感，需持续学习
- 适合有至少5年金融营销经验、渴望带团队的管理型人才，抗压能力强、善于激励他人者
角色解读
- 可晋升为支行行长或区域财富管理负责人，负责更大规模的团队与业务
- 也可朝专业理财方向深耕，成为私人银行家或财富管理专家
- 中国平安内部有完善的培训体系和职业发展通道，支持横向调动
- 制定团队业务目标与工作计划，带领团队达成销售业绩
- 通过日常辅导和活动管理提升团队成员的专业技能和产能
- 维护高净值客户关系，陪同客户拜访，提供高品质服务
- 负责团队客户分配与结构调整，确保公平高效，同时把控合规风险
- 精通银行产品知识和营销流程，具备一线销售经验
- 优秀的团队管理和辅导能力，能激励团队成员成长
- 出色的客户服务意识和大客户维护能力
- 熟悉金融行业合规与风控制度，能处理客户投诉
申请策略
- 了解中国平安的企业文化和价值观，在面试中体现与公司理念的契合
- 准备具体案例说明如何通过辅导训练提升团队业绩
- 突出过往团队管理经验：包括团队规模、业绩达成情况、人员培养案例
- 强调营销业绩数据：如销售冠军、客户增长、产品渗透率等
- 展示持有AFP/CFP等专业证照，体现专业能力
- 列举大客户成功维护案例，说明服务营销能力
- 若未持有AFP/CFP，建议尽快考取，增加竞争力
- 学习合规与风险管理知识，了解最新监管政策
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，重点突出你的领导作用
- 问题解决型：先分析原因，再制定计划，最后评估效果，强调数据支持
- 价值观导向：体现以客户为中心、合规底线、团队共赢的理念
- 请分享一次你带领团队达成高难度目标的经历，你是如何做到的？
- 如何辅导一名业绩落后的团队成员？请举例说明
- 当团队内部出现客户分配不公的抱怨时，你会如何处理？
- 描述你维护大客户并提升客户忠诚度的具体方法
- 在合规与业绩之间发生冲突时，你如何权衡？
匹配度报告
66
综合匹配度
平安银行财富团队长，薪资可观发展明确，但工作强度较大，WLB一般。
适合人群
适合重视薪资稳定和管理发展的求职者，能接受较高工作强度和现场办公。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资待遇在杭州金融管理岗中处于中等偏上水平，平安作为大公司福利较完善，但JD未明确具体薪资和福利。
薪资信号未披露 (20K-30K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位提供管理经验积累和晋升通道，但JD未提及培训或导师制，成长主要靠实践中学习。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
银行岗位通常为现场办公，加班可能较多，JD未提及弹性工作或WLB信息。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，但岗位偏销售管理，社会影响中性，行业创新跟随主流。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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