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职位搜索/中国平安/私行财富客户经理
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

浙江省-温州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

客户关系管理交叉销售金融产品财富管理资产配置CFPAFP基金从业资格Mgm
💡

核心评价

平安私行客户经理,薪资高、平台好,但现场办公且业绩压力较大。

私行财富客户经理

🤖 AI 估测:¥15K-30K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位是平安银行的私行财富客户经理,主要负责服务高净值客户,通过资产配置和交叉销售实现客户财富增值
工作内容包括客户维护、新客拓展、产品销售和团队协作,要求具备金融销售经验和理财专业证书
适合有服务营销经验、追求高薪和职业发展的求职者

✓工作职责

按照分层经营的理念服务客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加财富客户,促进潜力客户升级
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,提升客户层级
积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求

⭐最低要求

本科及以上学历
金融、销售、客服从业经验3年及以上,服务营销能力强,有财富管理经验者优先
熟悉银行产品,服务营销能力强,持有基金从业资格证、AFP、CFP等理财专业证照者优先
亲和力强,有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真,抗压力强、沟通说服能力强、合规意识强
符合平安银行亲属回避政策
无违规违纪及不良从业记录
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