汇丰
Manager, Client Service
Manager, Client Service
发布于 大约 14 小时前基层主管/组长
Taipei, Taipei City, Taiwan
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户成功
Cdd
Etf
Kyc
Ms Office
客户服务
开户
英语
运营
台湾监管
AI 估算 · 60k–90k
职位详情
关于这个职位
该职位负责为ETF分销渠道提供客户服务与运营支持，包括分销商准入与生命周期管理、处理经纪商/投资者问询，以及支持ETF一级市场协调
适合有客户服务或基金运营经验、熟悉台湾监管环境并持有投信投顾执照的专业人士
最低要求
大学学历优先
具有客户服务/基金服务/运营/开户相关经验
具备ETF服务和经纪商开户经验者优先
了解CDD/KYC/KYD和筛查，具有强烈的控制意识
了解台湾监管环境
良好的沟通能力和注重细节
良好的英语和MS Office技能
持有SITC专业执照（投信投顾执照）
工作职责
支持证券分销渠道和WB销售协调
为新分销商办理准入（开户文件、跟进、系统设置）
维护分销商生命周期数据和记录
处理经纪商/投资者问询
协调内部调查和回复
支持价格偏差监控和上报
协调PD/LP创建和赎回订单处理跟进
完成CDD和日常筛查
维护审计就绪的记录
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 汇丰作为全球知名银行，平台稳定，职业发展路径清晰
- ETF行业处于增长期，客户服务岗位需求稳定，技能积累有价值
- 工作涉及合规和运营，能培养严谨的金融操作能力
- 提供全面的福利和培训，有助于个人成长
- 工作内容涉及大量合规和流程操作，可能较为繁琐
- 对台湾监管环境要求高，需持续学习更新知识
- 适合有客户服务或基金运营经验，注重细节，愿意在金融合规领域深耕的求职者
缺点 / 挑战
- 需要处理客户问询，可能面临压力，要求耐心和沟通技巧
角色解读
- 可晋升为客户服务主管或区域客户服务经理，负责更大范围的客户服务团队
- 可转向基金运营、合规或风险管理等相邻领域，拓展职业广度
- 在汇丰这样的跨国银行，有机会参与国际项目，提升全球视野
- 负责ETF分销渠道的客户服务与运营支持，包括分销商准入、生命周期管理和日常问询处理
- 协调内部资源，处理经纪商和投资者的复杂问询，确保合规和客户满意度
- 支持ETF一级市场交易协调，包括PD/LP创建和赎回订单处理
- 执行客户尽职调查（CDD）和日常筛查，确保符合监管要求
- 熟悉ETF产品和基金运营流程，具备客户服务或运营经验
- 了解KYC/CDD和反洗钱要求，具备合规意识
- 熟悉台湾金融监管环境，持有投信投顾执照
- 良好的沟通能力和英语水平，熟练使用MS Office
申请策略
- 了解汇丰银行在台湾的业务重点，特别是ETF和财富管理方向
- 在面试中展示对合规细节的重视和客户服务热情
- 突出客户服务或基金运营经验，特别是ETF相关项目
- 强调KYC/CDD合规知识和操作经验
- 展示台湾金融监管知识，如持有投信投顾执照
- 体现英语能力和跨文化沟通经验
- 可提前学习ETF产品知识和台湾监管法规
- 熟悉反洗钱和客户尽职调查流程
面试指南
- 使用STAR法则回答行为问题，突出合规意识和客户导向
- 对于技术问题，展示对ETF运营流程的理解
- 请描述一次处理复杂客户问询的经历，你是如何解决的？
- 你如何确保在客户服务中遵守KYC和反洗钱规定？
- 你对台湾ETF市场有哪些了解？
- 如何管理多个分销商的生命周期任务？
- 你如何与内部团队协作处理跨部门问题？
- 准备ETF和基金服务的基础知识，复习KYC/CDD流程，了解汇丰银行在台湾的业务
职位点评
67
综合评分
稳定银行客户服务岗，薪资有竞争力，但工作弹性一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合追求稳定、重视薪资福利和职业发展的求职者，对工作弹性要求不高。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利70
成长发展70
工作生活60
使命价值60
薪资福利
70中等
该职位薪资未明确，但汇丰作为大型银行，薪资福利通常具有竞争力，且提供稳定的工作环境。
薪资信号未披露（AI估算：60K-90K/月）
成长发展
70中等
职位要求专业执照和合规知识，但成长路径可能偏向管理方向，技术前沿性一般。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈ETF、KYC、CDD、MS Office
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
工作地点在台北，未提及远程或弹性工作，可能为常规办公。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
金融行业稳定，但社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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