汇丰
财富及财务专家 Wealth and Financial Specialist (7C)
财富及财务专家 Wealth and Financial Specialist (7C)
发布于 大约 19 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
保险销售
合规
基金销售
沟通能力
财务规划
财富管理
资产配置
销售技巧
高净值客户
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
汇丰财富管理专家岗位，提供国际化平台和培训，销售压力较大，WLB一般
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
20K
比财富管理中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 780 个在招 · 其中财富管理 14 个
市场机会
选择不多
北京 · 财富管理 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责拓展和高净值客户服务，运用财富规划理念和数字工具，提供投资及保险保障等资产配置服务
作为汇丰保险经纪的专家，您将为客户提供量身定制的财富规划方案，包括保险、基金产品销售，帮助客户实现资产多元化布局和人生目标
最低要求
本科或以上学历，财务、商业等或相关专业为佳
年及以上金融销售和财富管理行业者或其他行业5年以上销售或销售管理经验
善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力
积极进取，有自律意识，目标导向、能高效和独立地工作
渴望学习和成长、有事业心，具备创业精神及商业思维及抗压能力
具备较强的中文口头及书面沟通能力
工作职责
拓展与服务于高净值个人客户，运用财富规划理念及数字工具，为高净值客户提供专业全面、量身打造的投资及保险保障等资产配置服务，包括但不限于保障、投资、子女教育、退休计划等
代理销售精选优质基金产品，产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、股票型
为客户提供精选优质代销基金产品，带来高品质投资产品
通过高质量服务，为客户一对一量身定制财富规划，不断提高客户口碑推荐
确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程
优先资格
具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 汇丰集团提供国际化平台和品牌背书
- 双牌照财富管理机构，产品多样
- 持续的专业发展机会
- 高净值客户服务要求高，竞争激烈
- 合规要求严格，需持续学习
- 适合有销售经验、沟通能力强、目标导向且对金融财富管理有热情的求职者
缺点 / 挑战
- 销售目标压力较大，需要高业绩
角色解读
- 向资深财富顾问发展，管理更大客户群
- 转向团队管理，领导销售团队
- 深化专业领域，如投资或保险规划
- 拓展和服务高净值客户，提供资产配置方案
- 销售保险和基金产品，满足客户财富规划需求
- 确保服务合规，遵守公司标准和法律法规
- 出色的沟通和人际交往能力
- 金融销售和财富管理专业知识
- 自律和目标导向的工作态度
申请策略
- 研究汇丰的财富管理业务和战略
- 准备展示如何为客户创造价值的案例
- 突出过往销售业绩和客户管理经验
- 强调相关金融证书和资格
- 展示沟通能力和成功案例
- 深化金融产品知识，特别是保险和基金
- 提升数字工具使用和数据分析能力
- 加强合规意识和风险管理
面试指南
- 使用STAR方法（情境、任务、行动、结果）描述经历
- 强调以客户为中心和解决方案导向
- 展示专业知识和对合规的理解
- 你如何处理高净值客户的复杂需求？
- 请分享一个你成功销售金融产品的案例
- 你如何确保服务符合合规要求？
- 你对财富管理行业的未来趋势有什么看法？
- 复习汇丰的产品和服务，特别是保险和基金
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
该职位薪资未披露，但基于公司规模和城市，预计具有市场竞争力，福利可能包括标准企业福利。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
成长发展
80较高
职位提供持续专业发展机会，涉及前沿财富管理工具和培训，有利于技能提升和职业成长。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会continuous professional development
业务类型profit_center
工作生活
65中等
工作模式未明确，但现场办公为主，可能需适应销售岗位的灵活时间安排，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
金融保险行业稳定，提供财富规划服务有社会价值，但创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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