布鲁克菲尔德
Associate, Family Investors
Associate, Family Investors
发布于 7 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公投资者关系
投资者关系
募资
另类资产
客户关系管理
家族办公室
尽职调查
投资者关系
私募市场
财务分析
值不值得投
薪资怎么样
5.7万
比投资者关系中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
公司还在招多个职位
3 个在招
市场机会
选择不多
香港特别行政区 · 投资者关系 · 6 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于布鲁克菲尔德全球客户集团（GCG）旗下的家族投资者团队，主要负责支持亚太地区（含中国内地、香港、新加坡、澳大利亚、印度、日本、韩国）家族办公室与私人投资机构的募资及关系维护
你将与资深客户经理和投资团队紧密合作，参与基金募集全流程，包括市场研究、投资者尽职调查、客户沟通与材料准备
这是一个兼具业务拓展与投资者关系属性的成长型岗位，未来有机会晋升为客户关系经理
最低要求
具备4年以上募资支持、投资者关系、业务拓展或客户服务相关经验，领域为另类资产管理、私人银行或投资顾问
对从家族办公室、机构及/或私人财富渠道募集资金有相关接触或兴趣
具备较强的投资与财务分析能力及投资报告经验
熟练使用 Microsoft Office（Word、PowerPoint、Excel），熟悉 Salesforce 者优先
具备私募市场（含实物资产）的工作知识，并有强烈意愿深化相关专业能力
本科学历必需
CFA 在读或同等专业资格优先
持有香港（SFC）及/或新加坡（MAS）相关监管牌照者优先，或愿意考取
优秀的英文书面及口头沟通能力，用于投资者沟通、研究、报告及与全球团队协作
具备普通话能力（尤其口语）为加分项，尤其在支持与普通话家族办公室投资者沟通、审阅客户材料及协调投资者相关活动时
其他相关语言能力受欢迎但非必需
个人特质要求：
战略性与创业型思维：具备商业化、解决方案导向的方法，并抱有好奇心去发现符合布鲁克菲尔德长期战略的新机会
能为客户互动方式带来创意，适应动态的团队环境，并助力打造可规模化的流程
诚信与受托责任：以最高道德标准行事，代表布鲁克菲尔德合作、问责与长期一致的文化
在与投资者和同事的所有互动中保持谨慎、良好的判断力与专业度
领导力与协作：主动担当、分享见解，并促进跨资产类别与跨区域的协作
在内部与外部沟通中清晰自信
执行卓越：条理清晰，注重细节与跟进
能同时管理多项优先事项，同时紧盯业务拓展目标
全球视野：理解或渴望学习全球家族办公室独特的投资目标与治理动态，并据此调整沟通与互动方式
工作职责
关系管理与资金募集：
支持制定并执行面向亚太地区家族投资者的募资策略，与布鲁克菲尔德的旗舰及主题投资基金以及定制化解决方案保持一致
协助管理和拓展单一家族办公室的关系组合，包括家族负责人、首席投资官（CIO）和投资团队，并建立对其投资决策流程的理解
通过调研、定向拓展、推荐网络及参与重要行业活动，支持发掘新关系，包括开展家族办公室及客户专项研究、准备潜在客户档案、为募资计划制定定向潜在投资者名单
支持家族投资者关系建设活动的各个方面，包括客户潜在尽职调查、投资组合梳理及入驻（onboarding）流程
监测与家族投资者、潜在客户及竞争对手相关的行业与市场动态
在所有对外互动中充当布鲁克菲尔德品牌与文化的大使
战略参与与募资执行：
与产品专家、投资团队及高层领导紧密合作，帮助在各类策略与解决方案中有效呈现布鲁克菲尔德的能力
支持为家族办公室投资者量身定制的募资计划，包括基金发行、共同投资机会及定制化结构
与内部相关方（法务、合规、市场等）协调，确保募资流程高效执行并提供一流服务
收集并分享来自家族投资者的市场情报与反馈，以助益募资策略、产品开发及客户服务提升
借助 Salesforce 信息、市场数据及其他来源开展详细研究与分析，旨在：1）为新基金与策略创建定向潜在投资者名单
）为投资团队提供相关的家族引荐
出席并支持投资者会议、大会与圆桌论坛，准备简报材料、客户演示材料并协调后续跟进活动
投资者体验与持续关系支持：
准备并协调向投资者交付投资组合更新、业绩报告及定制化材料
支持投后沟通，让投资者了解平台发展、资金活动及项目储备机会
在所有投资者互动中展现响应力、责任心与合作精神
协助客户活动的设计与后勤，并帮助推动客户出席
维护 CRM 与投资者数据（包括 Salesforce），并为团队贡献最佳实践与可规模化流程
优先资格
CFA 在读或同等专业资格优先
持有香港（SFC）及/或新加坡（MAS）相关监管牌照者优先，或愿意考取
熟悉 Salesforce 者优先
具备普通话能力（尤其口语）为加分项
其他相关语言能力受欢迎但非必需
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 全球顶级另类资产管理平台，可接触家族办公室、机构等高端客户资源
- 岗位覆盖募资、关系管理、研究与投资者体验，能力积累全面
- 明确的职业发展路径，可晋升为客户关系经理
- 位于香港中环国际金融中心，平台与资源优质
- 募资岗位对结果与客户关系维护要求高，需要较强的抗压与执行能力
- 需快速掌握私募市场、监管合规与产品知识，学习曲线较陡
- 适合具备一定资管或私人银行经验、对家族办公室与募资有热情、善于沟通与研究的求职者
缺点 / 挑战
- 需同时服务多个区域的家族投资者，沟通与协调强度较高
角色解读
- 岗位提供业务拓展、机构募资与关系管理的广泛接触，明确可晋升为客户关系经理
- 可逐步深耕家族办公室与私人财富渠道，积累募资与客户资源
- 有望向更资深的募资负责人或区域关系管理方向发展
- 支持亚太地区家族办公室与私人投资机构的募资与关系维护，参与基金募集全流程
- 通过调研、定向拓展与行业活动发掘新关系，准备潜在客户档案与定向投资者名单
- 与产品专家、投资团队及法务合规等内部相关方协作，推动基金发行、共同投资等定制化募资方案落地
- 准备投资组合更新、业绩报告等投资者材料，维护 CRM 数据并支持客户活动
- 具备另类资产管理、私人银行或投资顾问领域的募资、投资者关系或客户服务经验
- 较强的投资与财务分析能力及投资报告经验，熟悉私募市场与实物资产
- 熟练使用 Microsoft Office，熟悉 Salesforce 者更佳
- 优秀的英文沟通能力，普通话为加分项，具备跨境团队协作能力
申请策略
- 了解布鲁克菲尔德的全球客户集团与家族投资者业务，展示对其长期价值创造文化的认同
- 准备体现你在跨区域、多元客户环境下沟通与执行的具体案例
- 突出募资、投资者关系或客户服务相关经验及所服务的客户类型
- 量化展示投资分析、报告制作或客户拓展方面的成果
- 体现多语言能力（英文必备、普通话加分）与跨境协作经历
- 若有 Salesforce、CFA 在读或 SFC/MAS 相关资质，应重点标注
- 补充私募市场、实物资产与另类投资的基础知识
- 提升财务建模、投资报告与演示材料制作能力
面试指南
- 用 STAR 结构（情境-任务-行动-结果）讲述具体项目，突出你的角色与量化成果
- 针对客户研究类问题，展示你的调研方法、信息来源与如何转化为可执行名单
- 针对动机类问题，结合对公司业务与文化的理解，说明个人发展与岗位的匹配
- 请描述你过去支持募资或投资者关系的一次经历，你是如何推动落地的？
- 你如何研究和筛选潜在的家族办公室投资者？
- 面对多位投资者、多个优先级并行时，你如何管理时间与确保执行？
- 你如何理解家族办公室的投资决策流程与治理特点？
- 你为什么希望加入布鲁克菲尔德的家族投资者团队？
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