道富公司
Middle Office, Senior Associate
Middle Office, Senior Associate
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工混合式弹性办公金融后台运营
金融后台运营
Business Analysis
Ms Excel
Sql
对账
投资组合估值
投资运营
英语
资产管理
值不值得投
73综合评分
综合评分 73
金融巨头中后台运营岗，WLB佳、福利完善、技术栈主流，适合追求稳定与平衡的金融运营人才。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.6万
与金融后台运营中位数基本持平
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
28 个在招 · 其中金融后台运营 5 个
市场机会
选择不多
杭州 · 金融后台运营 · 6 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富全球服务的Alpha投资组合服务团队，主要负责确保投资账簿记录的准确性及客户投资组合的日常核对与交付
你需要处理客户查询、调查并解决运营及IT问题，为复杂的系统架构变更提供专业支持，并与前后端团队紧密协作以保障高质量的服务交付
最低要求
具备金融、商业、技术或相关专业学位，或具备同等相关行业经验
具备1-3年相关工作经验
具备投资组合估值对账/调查经验，能够逐日验证投资组合变动并指出任何问题
具备出色的技术能力和分析能力
具备优秀的沟通（尤其是书面）和演示技巧，能够向不同规模和资历的受众进行汇报
自我激励，适应性强，能在不同情况和压力下主动开展工作
具备广泛的资产管理经验，包括投资运营
具备强大的英语书面和口语能力
工作职责
跟踪客户关于记录保存系统和客户文件交付的查询，主动管理以确保及时响应和解决
对客户文件交付进行日常检查，调查和报告差异，并确保每日解决已识别的查询
为复杂的系统架构查询/变更提供主题专业知识
对共享服务职能进行概览，识别运营趋势、问题和改进领域
在既定指南范围内独立工作，并按照特定程序执行
调查和解决运营和各种IT问题（如资产服务、交易运营、客户报告）
支持并分析影响企业流程和运营模式的客户变更请求
独立研究并解决问题，考虑多种解决途径，排除问题并为各个受影响的团队提供解决方案
就问题/故障与客户和SSC管理层进行有效沟通，并确保进行适当和及时的跟进以确保解决
提供指导、支持，作为资源并协助来自多个运营领域的团队成员处理企业查询
完成直线经理分配的任何临时任务
优先资格
具备编写 SQL、Oracle、Sybase 的经验
熟练掌握 MS Excel、Access、Word、PowerPoint
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶尖的托管银行和资产管理公司，平台大、体系完善
- 中后台岗位能深入接触核心金融数据和系统，积累扎实的资产管理运营经验
- 外资企业通常提供较好的工作生活平衡和完善的福利体系
- 需要处理大量日常数据核对和异常排查，工作可能较为繁琐且对细节要求极高
- 需要频繁与前后端及IT团队沟通，对跨部门协调和抗压能力有一定要求
- 适合具备1-3年金融运营经验，细心严谨，英语流利，且希望在大型外资金融机构长期发展的求职者
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 从Senior Associate起步，可晋升为Vice President (VP) 或团队主管
- 未来可向中后台运营管理、业务分析师（BA）或产品/系统架构专家方向发展
- 负责投资组合数据的日常核对、对账与交付，确保投资账簿记录的准确性
- 处理客户查询，调查并解决运营及IT系统问题，充当客户与内部技术/运营团队的桥梁
- 需要具备扎实的金融/资产管理知识，特别是投资组合估值和对账经验
- 熟练掌握SQL等数据库查询工具，以及优秀的英语书面和口语沟通能力
申请策略
- 了解道富全球服务（SSGS）的核心业务和杭州运营中心的定位
- 准备一些处理复杂数据差异或跨部门沟通解决冲突的具体案例
- 突出投资组合估值、对账及资产服务相关经验
- 强调使用SQL、Oracle等工具进行数据排查和问题解决的实际案例
- 展示优秀的英语沟通能力和跨部门协作经验
- 提升SQL和数据库查询能力，熟悉更多金融系统架构知识
- 加强对资产管理行业前沿趋势和监管要求的了解
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题
- 对于技术问题，先说明排查思路，再描述具体使用的工具/代码，最后强调结果和复盘
- 请描述一次你发现并解决投资组合对账差异的经历
- 当客户提出紧急且复杂的系统架构查询时，你通常如何处理？
- 你如何使用SQL或Oracle来排查运营数据问题？
- 在跨部门沟通中，如果IT团队和业务团队对问题的理解不一致，你如何协调解决？
- 复习投资组合估值、对账的核心概念和常见差异原因
- 准备全英文面试，特别是自我介绍和过往项目经验的英文表达
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活80
使命价值65
薪资福利
75中等
金融中后台岗位，薪资处于市场中上水平，福利体系完善，但非核心前台创收岗，薪资爆发力有限。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–2万/月）
福利待遇generous medical care、insurance、savings plans、flexible Work Program、paid volunteer days、matching gift program
成长发展
70中等
提供完善的培训和教育支持，能接触到全球领先的资产管理系统和流程，但中后台岗位晋升路径相对固定。
技术前沿主流现代技术
技术栈SQL、Oracle、Sybase、MS Excel、Access
成长机会development programs、educational support
业务类型cost_center
工作生活
80较高
企业注重WLB，JD中明确提及弹性工作计划和带薪志愿者日，工作节奏相对可控。
工作模式混合式弹性办公
办公地点未明确
加班情况明确说明WLB/不加班
工作生活平衡flexible Work Program、paid volunteer days、balance your professional and personal life
使命价值
65中等
服务于全球机构投资者，保障投资安全，具有一定的社会价值，但属于传统金融后台服务，创新性和颠覆性有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号safeguard and steward the investments of millions of people
创新程度稳健跟随主流
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