道富公司
Transfer Agency, Senior Associate
Transfer Agency, Senior Associate
发布于 3 小时前基层主管/组长
全职员工仅现场办公金融后台运营
金融后台运营
Cet-4
Transfer Agency
后台运营
团队管理
基金会计
运营优化
金融服务
值不值得投
64综合评分
综合评分 64
外资金融平台、薪资福利较好、需接受早班及节假日加班、传统后台运营岗。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
1.5万
比金融后台运营中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
28 个在招 · 其中金融后台运营 5 个
市场机会
选择不多
杭州 · 金融后台运营 · 6 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于道富公司亚太区全球处理交付业务单元，主要负责基金过户代理（Transfer Agency）的核心运营工作
你将带领团队完成证券价格更新、交易处理、公司行动及定制化会计报告的生成与交付，并协助经理进行团队管理和运营优化
最低要求
英语技能达到CET-4或以上
本科及以上学历
至少2年金融服务、基金会计和/或后台运营经验
良好的人际交往能力和团队精神，具备有效的沟通和谈判技巧
自我驱动，有创造力，能高效解决复杂、时间紧迫的问题，具备较强的分析能力
勤奋且注重细节
能够接受早班及法定节假日加班（早班从6:30 - 7:00 AM开始）
工作职责
审核交付成果，计划并管理资源，确保准确、及时地完成交付
确保充分理解新业务过渡/迁移，并保证在团队内正确实施
提出令人满意的问题解决方案，并确保及时向高级管理层上报运营风险，以实现卓越风险管理
协助经理不断审查和优化运营，推动运营效率和流程再造计划的实施
协助经理进行员工绩效跟踪、新员工入职、加班控制和离职计划
成为优秀的团队合作者，具有强烈的合作精神，能够支持团队和队友完成日常工作
接受早班及法定节假日加班（早班从6:30 - 7:00 AM开始）
优先资格
具备金融相关背景
会计或金融相关专业
熟悉非上市投资产品的会计流程
精通Excel技能
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托全球领先的外资金融平台，能接触到国际化的基金运营标准和流程
- 提供完善的培训体系和包容的企业文化，有助于提升专业技能和团队管理能力
- 需要接受早班（6:30-7:00 AM开始）及法定节假日加班，工作生活平衡受到一定限制
- 适合具备2年以上金融后台运营经验、英语良好，且有意愿向基层管理方向发展的求职者
缺点 / 挑战
- 作为基层管理岗，需要平衡日常运营交付与团队人员管理的双重压力
角色解读
- 从Senior Associate/Assistant Manager起步，可晋升为Operations Manager或转移至更核心的业务线管理岗
- 在外资金融机构积累扎实的金融后台运营和团队管理经验后，可向运营总监或区域业务负责人方向发展
- 负责基金过户代理（Transfer Agency）的核心运营，包括证券价格更新、交易处理、公司行动及定制化会计报告的生成与交付
- 协助经理进行团队资源管理、员工绩效跟踪及新员工入职培训，确保日常运营准确及时
- 推动运营流程优化和效率提升，确保业务风险得到及时上报和解决
- 具备至少2年金融服务或基金会计后台运营经验，熟悉非上市投资产品会计流程
- 优秀的英语读写能力（CET-4以上），熟练使用Excel进行数据处理
- 具备较强的团队管理、沟通协调及解决复杂问题的能力，注重细节
申请策略
- 了解道富公司在亚太区GPD业务单元的具体职能，准备关于如何应对早班和节假日加班的积极态度说明
- 突出在基金会计、后台运营或Transfer Agency领域的具体项目经验和业务量级
- 强调团队管理、流程优化及跨部门沟通的实际案例
- 展示英语能力和Excel高级技能
- 深入学习非上市投资产品的会计处理流程
- 提升团队管理和运营流程再造（Re-engineering）相关的理论知识与实践经验
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来回答行为面试题，重点突出你在流程优化、风险控制和团队管理中的具体行动和量化成果
- 对于流程类问题，强调‘准确性’和‘及时性’的双重保障机制，如交叉复核、自动化校验等
- 请分享一个你优化运营流程、提升团队效率的具体案例
- 在处理复杂的证券交易或公司行动时，你如何确保准确性和及时性？
- 作为Assistant Manager，你如何协助经理进行员工绩效跟踪和团队管理？
- 面对时间紧迫且复杂的运营问题，你的解决思路是什么？
- 熟悉基金过户代理（Transfer Agency）的核心业务流程，如证券价格更新、公司行动处理等
- 准备几个关于团队管理和跨部门沟通的真实案例，体现你的合作精神和领导力
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利
75中等
外资金融机构提供具有市场竞争力的薪资和完善的福利体系，但薪资上限受限于后台运营岗位的属性。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇灵活的工作生活支持、带薪志愿者日、充满活力的员工网络
成长发展
70中等
岗位提供团队管理和流程优化的实践机会，外资平台有较好的培训体系，但后台运营岗位的技术前沿性有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈Excel、Transfer Agency、Fund Accounting
成长机会包容性发展机会
业务类型cost_center
工作生活
40较低
岗位明确要求接受早班及法定节假日加班，工作生活平衡受到一定限制。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况明确要求弹性/高强度
工作生活平衡灵活的工作生活支持
使命价值
60中等
服务于全球机构投资者，具有一定的金融社会价值，但属于传统金融后台运营，行业处于稳定成熟期。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号帮助客户管理风险、应对挑战并提升业绩与盈利能力
创新程度稳健跟随主流
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