花旗金融
Client Onboarding Senior Manager - Vice President
Client Onboarding Senior Manager - Vice President
发布于 6 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公客户服务与支持
客户服务与支持
合规控制
团队管理
客户入职
客户服务
账户维护
项目管理
风险管理
现金产品
值不值得投
72综合评分
综合评分 72
外资头部银行VP级运营岗，薪酬福利优厚、平台背书强，但需接受轮班与较高合规压力，WLB受限。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
5.5万
比客户服务与支持中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中客户服务与支持 4 个
市场机会
选择面较广
上海 · 客户服务与支持 · 约 420 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理花旗金融机构客户入职（Onboarding）团队，确保账户开立和维护流程的高效、准确与合规
你需要领导团队处理客户互动、文件审核及系统设置，同时优化流程、管理项目并控制风险，以提升客户满意度和服务质量
最低要求
年文件审核、账户维护及相关现金产品经验
金融或经济专业学士学位（或同等经验，可能需硕士学位）
良好的人际沟通技巧，能够与内外部业务伙伴进行沟通
始终展现出清晰简明的书面和口头沟通能力
具备项目管理技能，包括财务成本管理技能
在优先级模式下具备高级执行技能
有客户服务、系统处理、测试和推出的经验
能够在不妥协控制和风险参数的情况下实现业务目标
能够自信地与高级管理层和/或监管机构互动
能够指导和发展人员，识别和留住人才
能够与业务和其他支持职能部门的高层合作制定战略和优先级
能够在压力下努力工作并从风险中转化机会
愿意接受轮班/倒班/周末及公共假日工作
与内部利益相关者建立良好关系，及时解决问题，并在有业务风险时将问题上报高级论坛
熟练掌握英语（书面和口语）
工作职责
负责客户互动、文件发布、审核及系统设置
展现高度的勤奋、动力和组织能力
专注于及时准确地交付所有开户功能，提供卓越的客户服务并解决客户问题
负责开户和维护处理的日常管理，包括在途、暂停及服务相关活动的日常管理，确保开户要求明确定义
负责账户服务领域的各类项目管理，管理与所有团队的跨职能关系
确定新的工作程序，分析对部门有重大影响的复杂和多变问题
支持合适人员的规划和招聘，培训、指导、辅导、发展和根据绩效评估奖励员工
通过与团队的持续互动支持员工的激励
鼓励员工进行跨职能培训以丰富其技能基础
优化人力以实现更高的生产力水平
识别和发展高绩效员工
确保团队按服务水平协议交付
理解并正确实施客户需求，确保为新客户需求和支持提供充足支持
监控客户满意度和服务水平，推动流程变更，为客户提供创新解决方案
确保拥有有效控制的稳健处理环境，建立风险管理实践
通过流程和检查点在团队中维持风险和控制文化，识别减少交易缺陷的方法，开发绩效矩阵，确保审计结果干净
高效管理新项目，确保平稳过渡并将风险降至最低
参与包括成本管理在内的项目规划，开发迁移的培训内容、材料和跟踪器
支持新员工培训，制定招聘职位描述，管理下属主管和项目员工
分担预算、政策制定和短期资源规划的责任，保持适当的人员配置/招聘要求
评估下属绩效并就加薪、晋升、解雇等提出建议
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉，保护花旗及其客户和资产，推动合规，遵守政策，应用道德判断，透明地升级、管理和报告控制问题
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 外资头部金融机构平台，体系完善，能接触到国际化的机构客户入职流程和合规标准
- VP级别岗位，具备较大的团队管理和流程优化权限，职业背书价值高
- JD提及需接受轮班、周末及节假日工作，对Work-Life Balance有一定影响
- 适合具备丰富金融后台运营经验、渴望在外资银行平台带领团队并深耕合规与流程管理的中高级金融人才
缺点 / 挑战
- 需要应对复杂的跨部门协调和监管合规要求，工作压力较大
角色解读
- 从运营团队负责人向更高级别的业务运营总监或机构客户服务管理层发展
- 也可横向拓展至合规、风控或前台业务支持等核心管理岗位
- 管理机构客户入职（Onboarding）团队，负责账户开立、维护及相关现金产品的流程运营
- 领导团队进行文件审核、系统设置及客户互动，确保服务质量和合规性
- 负责跨部门项目管理、流程优化及风险控制，保障业务平稳运行
- 具备6-10年金融后台运营、账户维护及现金产品经验
- 出色的团队管理、项目管理及跨部门沟通能力
- 熟悉金融合规、风险控制及审计要求，具备优秀的英语沟通能力
申请策略
- 了解花旗的机构客户业务线及Onboarding流程的痛点，准备一些关于如何在合规前提下提升客户体验的创新方案
- 突出在账户开立、文件审核及现金产品方面的深厚经验
- 强调团队管理规模、项目落地成果及流程优化带来的效率提升
- 展示在合规控制和风险管理方面的实际案例
- 提升跨文化沟通与高级项目管理能力（如PMP）
- 深入了解最新的金融监管政策及反洗钱（AML）/KYC合规要求
面试指南
- 采用STAR法则，重点突出在合规框架内的创新与效率提升
- 强调数据驱动的决策和结果导向的执行力
- 展现对风险控制的敬畏之心及灵活解决业务痛点的能力
- 请分享一个你优化账户开立流程并提升效率的成功案例
- 在面临严格的合规要求和客户紧急需求冲突时，你如何平衡和处理？
- 你如何管理和激励团队以达成SLA（服务水平协议）？
- 描述一次你处理复杂跨部门项目并控制风险的经历
- 熟悉外资银行KYC/AML及机构客户开户的监管要求
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活40
使命价值70
薪资福利
85较高
外资银行VP级别，薪资福利体系完善，整体薪酬在市场上具有较强竞争力。
薪资信号未披露（AI估算：4千–7万/月）
成长发展
80较高
平台大，能接触国际化标准和复杂业务，有明确的团队管理和人才培养职责，利于管理能力提升。
技术前沿传统/成熟技术
成长机会grow your career、train, guide, coach, develop and appraise、Identifies and develops high performers
业务类型cost_center
工作生活
40较低
JD明确要求接受轮班、周末及公共假日工作，对WLB有较大挑战。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值
70中等
作为全球头部金融机构，保障金融系统安全与合规，具有一定的社会责任感，但属于传统金融运营，使命感相对中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号give back to your community and make a real impact
创新程度稳健跟随主流
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