花旗金融
Client Onboarding Senior Manager - Hybrid - Vice President
Client Onboarding Senior Manager - Hybrid - Vice President
发布于 10 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工混合式弹性办公客户服务与支持
客户服务与支持
Compliance
Customer Service
Risk Management
值不值得投
70综合评分
综合评分 70
顶尖金融机构VP级中后台管理岗，薪酬福利优厚、平台广阔，但需接受轮班及节假日工作，WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.5万
比客户服务与支持中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 140 个在招 · 其中客户服务与支持 4 个
市场机会
选择面较广
上海 · 客户服务与支持 · 约 420 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理花旗金融机构客户入职（Onboarding）团队，全面统筹账户开立、文件审查、系统设置及日常运营
你需要带领团队确保高质量、合规的客户交付，同时负责团队建设、预算规划及跨部门项目管理，是连接客户需求与内部运营的核心管理角色
最低要求
-10年文件审查、账户维护及相关现金产品工作经验
金融或经济学学士学位（或同等经验，可能具备硕士学位）
具备良好的人际沟通能力，能够与内外部业务伙伴进行清晰、简洁的书面和口头沟通
具备项目管理技能，包括财务成本管理能力
具备优先级模式下的高级执行技能，有客户服务、系统处理、测试和推出的经验
能够在不妥协控制和风险参数的前提下实现业务目标
能与高级管理层和/或监管机构自信互动
能够指导和发展人员，识别和留住人才
能与业务和其他支持职能部门的高级合作伙伴共同制定战略和优先事项
能够在压力下工作，将风险转化为机会
愿意接受轮班/周末及公共假期工作
精通英语（书面和口语）
工作职责
负责客户互动、文件发布、审查和系统设置
展现出高度的勤奋、动力和组织能力
专注于所有账户开立职能的及时准确交付，提供卓越的客户服务并解决客户问题
负责账户开立和维护处理的日常管理，包括在途、暂停和服务相关活动的日常管理，确保明确定义账户开立要求以支持所有场景，为客户提供极高质量的服务
负责账户服务领域的各类项目管理，管理与所有团队的跨职能关系
确定新的工作流程，分析对部门有重大影响的复杂和多变问题
支持合适人员的规划与招聘，培训、指导、发展并根据绩效评估和奖励员工
通过与团队的持续互动支持员工的激励工作
鼓励员工进行跨职能培训以丰富其技能基础
优化人力资源以实现更高的生产力水平
识别并培养高绩效员工以胜任下一级别/中层管理职位
确保团队按服务水平协议交付
理解客户需求并正确实施
理解新客户需求并确保为新客户需求和计划提供充分支持
监控客户满意度和服务水平并推动流程变更
为客户提供创新解决方案
确保稳健的处理环境和有效的控制
建立风险管理实践
通过各种流程和检查点在团队中维持风险和控制文化
确定减少交易缺陷（内部和外部）的方法
开发绩效矩阵以跟踪缺陷和生产力
确保审计结果干净
高效管理新项目，确保平稳过渡并将风险降至最低
参与包括成本管理在内的项目规划
开发迁移的培训内容、培训材料和跟踪器
支持新员工培训
开发招聘的工作描述
管理下属主管和项目员工
管理偶尔出现的对部门有重大影响的复杂和多变问题
分担预算、政策制定和短期资源规划的责任
保持适当的人员配置/招聘要求以满足运营需求
负责分配人员的所有培训和发展需求
评估下属绩效并就加薪、晋升、解雇等提出建议
在做出业务决策时适当评估风险，特别考虑公司声誉并保护花旗及其客户和资产，通过推动遵守适用的法律、规则和法规，遵守政策，对个人行为、行为和商业实践应用合理的道德判断，透明地升级、管理和报告控制问题，并有效监督他人的活动，对未能维持这些标准的人追究责任
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势显著，花旗作为全球顶尖金融机构，能提供完善的培训体系、规范的合规文化及广阔的国际视野
- 职位核心度高，直接对接机构客户与内部核心业务，有助于积累深厚的金融运营与团队管理经验
- JD明确要求接受轮班、周末及公共假期工作，工作强度较大，需具备较强的抗压能力
- 适合在金融机构中后台运营领域有扎实经验，具备优秀团队管理能力，且能在高压和严格合规环境下保持高效交付的资深专业人士
缺点 / 挑战
- 需应对复杂的跨部门协调与合规审查压力，对细节和风险控制要求极高
角色解读
- 从团队负责人向更高层级的运营总监或部门Head发展，负责更大范围的机构业务运营
- 也可横向转型至合规、风险控制或前台业务支持等核心管理岗位，成为金融机构中后台管理的专家
- 全面负责机构客户入职（Onboarding）团队的日常管理，统筹账户开立、文件审查及系统设置等核心流程
- 主导跨部门项目管理，优化工作流程，确保业务交付的质量、时效与合规性
- 负责团队建设、人员绩效评估、预算规划及风险控制，打造高绩效运营团队
- 具备6-10年金融文件审查、账户维护及现金产品经验，熟悉金融机构中后台运营流程
- 拥有出色的团队管理能力、跨部门沟通协调能力及项目管理（含成本管理）经验
- 具备极强的合规与风险意识，能在高压下平衡业务目标与风险控制，且英语需达到精通水平
申请策略
- 在求职信或面试中展现对合规文化的认同，以及愿意接受弹性工作制（含周末/节假日）的积极态度，这会是非常大的加分项
- 重点突出在金融机构负责账户开立、文件审查及客户入职流程的实操与管理经验
- 量化团队管理规模、流程优化成果（如效率提升、缺陷率降低）及跨部门项目管理的成功案例
- 强化项目管理（如PMP）及财务成本管理知识，提升在复杂合规环境下的风险识别与控制能力
- 可提前了解最新的机构客户入职政策及数字化运营趋势
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果），重点突出在合规前提下的业务创新与流程优化
- 在管理问题上，强调“赋能”与“绩效导向”，结合具体数据说明团队产能提升或人员流失率降低的成果
- 请分享一个你优化账户开立流程并显著提升效率或降低缺陷率的案例
- 在面临业务交付压力与严格合规要求冲突时，你如何平衡并做出决策？
- 描述一次你管理跨部门复杂项目并成功落地的经历，你是如何协调各方资源的？
- 作为团队管理者，你如何识别、培养并留住高绩效人才？
- 深入了解外资金融机构的合规文化、风险控制框架及机构客户业务特点
- 准备好应对高压情境的面试题，展现你在轮班/弹性工作制下的自我调节与团队激励能力
职位点评
薪资福利85
成长发展75
工作生活40
使命价值65
薪资福利
85较高
VP级别薪资福利体系完善，整体薪酬在市场上具有较强竞争力，但需接受轮班和节假日工作。
薪资信号偏高 (3.5千–5.5万/月)
成长发展
75中等
职位提供明确的团队管理职责和跨部门项目经验，有助于向更高层级管理岗发展，但JD未明确提及内部培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会grow your career
业务类型ambiguous
工作生活
40较低
虽然职位类型为混合办公，但JD明确要求接受轮班、周末及公共假期工作，工作强度较大，WLB受限。
工作模式混合式弹性办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值
65中等
在全球顶尖金融机构工作，具备一定的行业影响力和职业荣誉感，但岗位本身属于中后台运营，社会直接影响力有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号give back to the community and make a real impact
创新程度稳健跟随主流
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