高净值业务部负责人

优缺点分析

角色解读

• 在友邦内部可晋升至更高管理层，如区域业务总监或副总裁
• 深耕高净值领域，成为财富管理或家族办公室领域专家
• 积累高端资源与行业影响力，未来可转型至其他金融机构同等职位
• 制定高净值业务战略规划，统筹端到端高客经营体系
• 领导团队探索创新客户价值主张，强化财富传承与家办解决方案
• 整合内外部资源，与渠道及中后台协作，推动业务计划落地
• 管理团队，激发士气，确保成员能力与业务发展匹配
• 年以上相关经验，具备高客经营、战略规划或产品体系搭建等专业背景
• 前瞻性业务规划能力，敏锐洞察市场趋势与客户需求
• 卓越的领导力与团队管理能力，搭建专业人才梯队
• 出色的跨职能沟通协调能力及中英文表达

申请策略

• 面试前深入了解友邦保险的高净值业务现状及市场策略
• 准备一份针对高净值业务的战略性提案，展示你的规划能力
• 突出高客经营、战略规划或产品体系搭建的具体案例与成果
• 强调团队管理经验，特别是带领团队实现业务增长的业绩
• 展示对高净值客户需求的理解，以及财富传承、家办等领域的能力
• 提及中英文沟通能力及跨部门协作的成功经验
• 若缺乏家办或财富传承经验，可学习相关课程或考取证书（如CFP、CPB）
• 提升数据分析能力，以便更好地进行市场洞察与策略制定

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答案例类问题
• 对于战略类问题，先分析现状与趋势，再提出具体举措，最后预估效果
• 团队管理类问题，结合你的领导风格和实际激励措施
• 请谈谈你对高净值客户经营的理解，以及如何制定差异化策略？
• 你有过哪些成功的高客经营案例？请分享具体过程和结果
• 如何协调各渠道与中后台部门，推动业务计划落地？
• 你是如何培养团队、提升成员能力的？请举例
• 面对市场竞争，你将如何保持友邦高净值业务的优势？