可转债及二级债基交易岗

优缺点分析

角色解读

• 向投资经理/基金经理方向发展，逐步管理更大规模的资金组合
• 深化量化投资技能，成为固收+领域的专家
• 可拓展至权益投资或混合型投资管理，拓宽职业路径
• 负责可转债和二级债基的投资研究与管理，构建并动态优化投资组合，追求持续超额收益
• 维护和优化可转债定价模型，跟踪转股溢价率、纯债价值等关键指标，挖掘套利及交易机会
• 参与公募基金和上市公司的研究调研，为投资决策提供数据分析和专题研究支持
• 扎实的金融知识，特别是可转债定价、条款博弈及二级债基运作机制
• 量化分析与编程能力（如Python、SQL），能够进行数据建模和策略回测
• 较强的抗压能力、钻研精神和团队协作能力，适应投资交易的高压环境

申请策略

• 面试前研究平安的固收+产品体系，展现对公司的了解
• 准备1-2个具体的投资案例，用STAR法则清晰阐述
• 重点突出可转债或二级债基的研究和交易经验，并附上业绩表现
• 强调量化分析项目或编程能力，如使用Python进行定价模型开发
• 展示对条款博弈和风险控制的理解，例如参与过复杂交易的案例
• 如有权益投资研究经验，也应突出
• 学习Python或R语言，掌握金融数据接口（如Wind、Tushare）
• 了解常用的量化投资策略框架，如因子模型、统计套利等

面试指南

• 运用STAR法则：描述情景、任务、行动和结果，突出个人贡献
• 结合理论模型和实际市场情况，展现平衡风险与收益的能力
• 强调风控意识，展示应对压力的策略
• 请介绍一个你过去管理过的可转债投资组合，收益情况和风险控制措施如何？
• 可转债定价模型有哪些常见类型？你如何优化参数？
• 如何评估一只二级债基的投资价值？主要关注哪些指标？
• 当前可转债市场有哪些机会和风险？你的投资策略是什么？
• 如果组合出现较大回撤，你会如何应对？